钼企业应关注我国钢铁工业发展趋势对钼消费市场的影响

杨少杰

(金堆城钼业股份有限公司，陕西西安710077)

钢铁工业的发展对钼行业的发展具有决定性的作用。我国已成为世界最大的钢铁生产、消费国和最大的钼生产、消费国。“十二五”时期我国钢铁工业进入结构调整、产业升级的关键时期，钼企业应该切实关注我国钢铁工业的新趋势对钼消费市场的影响。

1 钢铁工业快速发展带动中国成为世界最大的钼消费国

钼是钢中重要的合金元素。钼工业对于钢铁工业前向关联。钢铁工业用钼量占钼消耗量的76%左右。钼在钢铁工业中主要用于生产合金结构钢(合结钢)、不锈钢、耐热钢、工模具钢等特殊钢，这是由于添加钼能增强钢的淬透性，提高钢的抗回火稳定性，提高钢的强度，特别是高温强度和韧性，并改善钢的耐磨性、焊接性和耐热性。同时，钼在不存在氧化剂的多数场合能显示出良好的耐酸蚀和耐多种液态金属腐蚀性，在高温高压下耐氢氟酸、盐酸、硫酸的腐蚀以及某些磷酸溶液的腐蚀。含钼不锈钢对酸，尤其是盐酸、硫酸和对海水以及其他侵蚀性因素所具有的抗腐蚀性大于其他类型的不锈钢。

西方世界较早使用钼。1891年法国Schneider (施耐德)公司率先用钼作为合金元素生产装甲板。在此后长达一个世纪的时间里，钼几乎就是西方世界的金属。西欧、美国、日本等发达经济体主导着世界钼消费市场。中国作为世界钼资源最丰富的国家，所生产的钼长期以出口为主，自用量很少。自20世纪80年代以来，特别是“十一五”时期，在中国经济腾飞过程中，钢铁工业生产规模和技术装备水平大幅度提高，产业升级步伐加快，特殊钢生产能力显著增强。“十一五”时期，我国粗钢产量由3.5亿t增加到6.3亿t，年均增长率12.2%，产量接近世界总产量的50%(见图1)。2010年，中国特钢产量3 500万t，占钢产量的6%。伴随着钢铁工业的快速发展，我国对于钢铁工业重要合金元素之一的钼消费急剧攀升，中国一跃成为世界最大的钼消费国，年消费量由2006年的2万多吨猛增到2010年的约6万t，年均增长率为14.1%。

2 钢铁工业结构调整使中国含钼钢具备较大增长空间

尽管我国已是世界最大的产钢国，但是钢铁工业整体技术水平和产品实物质量仍然不够高。作为钼主要应用领域的特钢生产与世界先进水平相比仍有一定差距。我国特钢产量占钢产量的6%左右，而工业化国家特钢产量占钢产量的比例为10%～20%。我国仍无法应用一些关键特钢品种，在高强度、耐腐蚀、长寿命、减量化等高性能产品研发和生产技术水平方面亟待提高。无论在数量上还是在品种质量上我国特钢发展还有较大的提升空间。

2011年我国粗钢表观消费量为6.83亿 t。中国钢铁工业协会预测并推荐“十二五”期间，国内粗钢消费需求量按6.7～7.5亿t考虑，年平均增速约2.6%～4.6%，折算钢材消费需求量为6.3～7.0亿t (不含重复材)。工业和信息化部公布的《钢铁工业“十二五”发展规划》(以下简称《规划》)预测2015年国内钢铁导向性消费量为7.5亿t。而“十一五”期间我国粗钢消费量年均增长率接近12%，“十二五”预测增速比“十一五”期间实际增速大幅下降。在总量增长趋缓的情况下，钢铁工业发展的重点将集中在结构优化、产品和技术升级方面。国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》着重提出要积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料材料等先进结构材料。《规划》更明确提出，“十二五”末“进口量较大的高强高韧汽车用钢、硅钢片等品种实现规模化生产，国内市场占有率达到90%以上；船用耐蚀钢、低温压力容器板、高速铁路车轮及车轴钢、高压锅炉管等高端品种自给率达80%；400兆帕及以上高强度螺纹钢筋比例超过80%。”《规划》根据我国经济发展方式转变和产业升级趋势，对2015年关键钢材品种消费进行了综合预测(见表1)。

表1 2015年关键钢材品种消费预测

表1中所列“十二五”期间预测关键钢材品种合计消费量的年均增长率达到14%，远远超过“十二五”粗钢消费总量增长速度的预测，也超过“十一五”时期粗钢消费总量增长的速度。说明我国关键钢材品种消费呈现加速增长趋势，其中主要是高强度、耐热、耐磨、耐蚀的特殊钢，多为含钼钢。根据国际钼协会的统计，钼在钢铁工业中用量最大的是工程钢和不锈钢，分别占到34%和26%。表1中增长幅度最大的高强钢筋、不锈钢，到“十二五”末增长幅度分别达到98.2%和70.2%。

粗钢消费总量增速与特钢消费增速的差异表明，“十二五”期间我国钢材终端消费结构优化升级步伐加快，钢铁工业更要加快实现对高端特钢产品进口替代的目标，因而我国特钢的生产规模和品种质量还将加速提升。另外，从世界钢铁行业发展趋势来看，主要国家将更专注于更高端产品的开发和技术研究，避免低端同质化，追求差异化竞争。这也逼迫我国钢铁工业加大消费升级和产业升级的力度和步伐。我国钢铁工业发展的特点和“十二五”期间结构调整的紧迫任务，为含钼钢开辟了较大的增长空间，将使钼消费继续保持较快增长。

3 钢铁工业总量规模中远期增长将带动钼消费市场保持长期增长态势

虽然钢铁工业总量规模增长趋缓，但中远期仍将保持增长态势。《规划》根据美、德、日等国钢铁工业发展规律，以及我国工业化、城镇化进程等经济社会发展特点，预测我国粗钢需求量可能在“十二五”期间进入峰值弧顶区，最高峰可能出现在2015～2020年期间，峰值7.7亿～8.2亿t，此后峰值弧顶区仍将持续一个时期。随着我国工业化、城镇化深入发展，以及经济发展方式转变和产业升级，城乡基础设施投资规模增速放缓，钢铁需求将呈逐年下降趋势，进入平稳发展期。

根据上述预测，意味着在未来近20年内，至少在国内钼消费仍将处在一个增长的环境之中。这一推测暂未考虑其他金属对钼的替代作用所带来的钼用量的减少(如铌钢、钒钢、钨硬质合金、钛硬质合金等在一些方面对钼钢及钼合金的挑战)，以及钼钢对其他材料的替代和钼材料在化工、电子等更广泛领域的新应用可能带来的钼用量的增加。过去30年里钼在钢铁中的应用比例由80%以上下降到76%左右，说明这些变化一直在进行着。

中国钢铁工业协会基于对下游用钢行业进行的调研，预测下游钢材消费主要行业2015年钢材消费量为6.64亿t(区别于粗钢消费量)，2010～2015年年平均增长率为5.4%(见表2)。本文认为分析关注下游用钢领域的总量变化对于分析了解钼消费市场的发展趋势无疑具有一定的参考作用。

4 结论与建议

表2 2015年下游主要行业钢材消费需求预测 万t，%

(1)伴随着我国成为世界最大的钢铁生产国和消费国，我国也成为了世界最大的钼生产国和消费国，成为影响全球钼消费市场的主要国家。我国钼企业应该加强对国内市场的研究，充分发挥天时、地利、人和的优势，把握我国钢铁工业结构调整、产业升级的重要机遇，合理安排钼产品结构，加强与国内特钢企业的技术合作与信息交流，提高产品质量和适应性，满足我国钢铁消费和产业升级需要的同时，实现钼企业自身的快速发展。

(2)钼企业应参照我国钢铁工业发展趋势研究、规划中长期发展战略。充分认识我国钢铁工业总量规模增速趋缓，结构调整和产业升级加快，以及未来20年后可能进入下降通道的发展趋势，坚持科学发展，保持适度的增长规模，并加快钼在新领域应用的研究开发；在专注于钼业的同时，有计划地探索、研究、逐步培育钼以外新的增长领域。

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