粤西地区LNG点供工业市场需求分析

计 慧

（中海油能源发展珠海石化销售有限公司湛江分公司，广东湛江 524000）

广东省是经济高速发展的能源消耗大省，能源资源储量不大，消费80%以上依靠外地调入或进口，是典型的能源输入型地区。广东省的燃气产业经历了从计划经济到市场经济，从LPG 到天然气的转变。省内的LNG 供给主要来源于液化厂和LNG 接收站以及零星的外省LNG 槽车配送。目前，广东省LNG 供应95%依赖进口气源。广东省共有运营LNG 接收站6座，在建或规划3座。目前年设计接收能力达1880万吨，实际接收量基本能够满足广东省内90%的LNG 需求（表1）。广东省LNG 应用主要分为城燃调峰、工业点供、发电用气以及汽车加气。具体销售占比为工业点供35%，城燃调峰35%，汽车加气15%，电厂发电15%。

表1 广东地区LNG接收站分布统计

LNG 点供通常指的是以瓶组或槽车运输的方式运至消费市场附近后，点供站通过气化装置将LNG 转化为气态的天然气注入小型管网，实现向工商业和居民供气的目的。

1 天然气主管网建设情况

国家西气东输管道广东段主要满足珠三角地区，广东省规划在2020年将西气东输管道延伸至粤西和粤东地区。在此之前，粤西各市燃气公司都是“各自为政”，仅在各市和部分区县城区有局域性管网。城燃企业通过自建点供站和储罐，通过槽车采购周边LNG 气化进入管网对当地居民和工业用户进行供气。除长输管线未通达导致天然气供应量不足之外，粤西管道天然气普及率低的另外一个重要的因素是粤西地区传统能源结构比较特殊。在粤西地区有茂名石化、中海油阳江实业、东兴炼厂、中科炼化等多家炼厂或气库，LPG 供应十分充足，当地LPG 普及率整体达到90%以上。

除了中石油西气东输项目外，中石化广西LNG 项目输气管道工程也建设有粤西支线，项目全长212.09km，起点为广西北海，终点为广东茂名公馆镇。管线途经广西北海，玉林，也将粤西地区的湛江、茂名纳入在内。中石化负责建设茂名段管线，茂名中燃将同步建设公馆镇接收站及高压管线，广西段于2018年投入使用，湛江段也于2019年10月投产。湛江和茂名将实现长输管线供气，结束槽车运输气源的历史，不仅气源会更加稳定，气价也会按照相关规定进行下调，湛江和茂名两地管道天然气普及率将会明显提高（表2）。

表2 粤西地区城市燃气管网居民用气普及现状一览表

2 产业转移契机

2008年广东省政府提出“腾笼换鸟”产业转移思路，即珠三角劳动密集型产业向粤东粤西、粤北山区转移。经过几年的发展，粤西地区工业企业虽有增加，但粤西受制于经济基础薄弱，珠三角部分企业考虑到消费市场，产品运输成本等因素搬迁积极性差，在一定程度上影响了产业转移的执行力度，转移企业多以低附加值产品为主。前几年粤西地区当地政府对工业企业燃煤限制力度不大，也在很大程度上导致工业“煤改气”进程缓慢[4]。调研得知，粤西地区部分地市政府2017年开始增加对燃煤企业的限制力度，因此从2020年开始该地区的工业“煤改气”进程出现加速倾向。

3 LNG工业用市场发展分析

3.1 工业用LNG点供市场现状分析

目前粤西工业用天然气主要依托城燃管道，管道无法覆盖的地区采用LNG 点供。城燃企业对自身特许经营权的重视程度较高，地区政策也具有很强的排他性。以阳江为例，阳江市政府在2016年印发的《阳江市燃气管理办法》的通知中，明确表明在燃气管道覆盖范围内，不得使用任何点供设备。在管道辐射范围之外的工业用LNG 点供站，特别是用量可观的多由本地城燃经营企业建设经营，实际工业用量均包含在城燃日用量以内。其余点供站分布散、日用气量小，基本掌握在小型点供私人企业手里，单个站点日用量多以0.2～1.5t 左右，需求难以形成规模，对市场的供需量影响甚微，且游走在合规边缘。

粤西地区天然气资源不足，地方政府前期对“煤改气”推动力度弱，当地绝大多数工业企业仍旧在烧煤或水煤气为主，市场工业点供项目较少，日用气量达10t 以上的规模用户更少。湛江晨鸣浆纸有限公司自建气化站，用量目前为粤西地区首位，气电广东贸易分公司珠海销售部以低价长协的模式与该企业签订长期供气协议。2020年7月，茂名石化签下了一个年销量达1.5万t 的LNG 点供站项目，点供站由广东石油投资建设，投产后预计将成为粤西地区最大的LNG 点供项目。表3是已投产成规模的点供工业用户样本。

表3 点供工业用户样本

3.2 LNG点供站经济性及发展前景分析

粤西地区LNG 资源供应并不丰富，但LPG 市场供应量较大，且下游深加工装置较少，需求主要以燃烧获得热能为主。未来该地区LNG 工业即使出现明显发展，在短期内价格也将面临LPG 的竞争，粤西地区LNG 价格相对LPG 并无明显优势（图1）。LPG 热值在46 046kJ，LNG 热值在39 767kJ，因此产品价格比在0.85时，LNG 的经济性优势才能逐渐发挥。粤西地区拥有茂名石化、湛江东兴、阳江实业等公司，LPG 市场资源较为丰富。LNG 资源主要由广西和珠三角配送至该地，消耗大量物流成本，导致市场经济效益降低。

图1 粤西地区LNG、LPG送到价格对比

未来粤西地区工业LNG 点供站形成规模后，考虑到当地工业企业附加值低，LPG 资源丰富的双重特点，短期内粤西地区也或将复制广东潮汕地区，LPG—LNG 双燃料供气模式，但很快将会被进入该地区的管道气所击破。

4 未来展望

LNG 点供站已成为燃气主管网的重要补充，有利于促进当地经济发展；同时，点供站的建立迫使城市主管网加快建设速度以争夺终端市场，对促进国家天然气管网的建设有积极意义。目前省内各地对待LNG 点供的态度不一，佛山、广州、潮州开始出台针对点供站的限制性政策，粤西是否会跟随是一个政策面的不确定性。因此，粤西地区LNG 点供市场存在巨大的机遇和挑战。考虑到点供站投用时间一般在一年内，企业宜把握政策空间，选取适当的开发策略提前布局，综合开发点供站功能（如冷能利用、加注等）以降低运营成本，将可能逐步取代原有的LPG 市场，并达到抢占终端用户的目的。长远来看，在国家管网全面铺开后，也有利于LNG点供企业依赖已铺设的“毛细管网”实现向服务商的成功转型，从而实现企业的可持续经营并获取长久收益。