国内外线性低密度聚乙烯的供需现状及发展前景分析

崔小明

(中国石化北京化工研究院燕山分院，北京102500)

线性低密度聚乙烯(LLDPE)是聚乙烯(PE)树脂中产量最大的品种，是由乙烯与少量α-烯烃(如1-丁烯、1-辛烯等)所制得的共聚物，无毒、无味、无臭，呈乳白色颗粒。其分子呈线型结构,聚合物中引入α-烯烃单体后使所得聚合物大分子含有相当数量的支链, 聚合物中不同长度的支链会对聚合物性能产生巨大影响,可以通过调节支链长短及支化度及共聚单体含量来调节聚合物性能, 因此在许多性能上具有独特的优势。其机械性能介于高密度聚乙烯(HDPE)和低密度聚乙烯(LDPE)之间，强度、韧性、刚性、耐热、耐寒、耐环境应力开裂性以及耐撕裂强度等都优于LDPE。由于其具有良好的机械性能和化学稳定性、加工性能好等优点 ,在工业、农业、医药、卫生和日常生活用品等领域得到广泛应用，具体体现在农膜、包装膜、日用品、电线电缆等众多领域，是近年来发展最快的塑料品种之一。

目前LLDPE的生产工艺主要有气相法及溶液法。气相法主要有陶氏化学的Unipol工艺、英国石油公司(BP，现Ineos公司)的Innovene工艺和德国巴塞尔公司(Basell)的Spherilene工艺。溶液法主要有加拿大NOVA化学公司的Sclairtech工艺。目前，用于生产LLDPE的催化剂主要有铬基、Ziegler-Natta、茂金属催化剂以及后过渡金属催化剂等。

近年来，随着单活性中心茂金属和后过渡金属催化剂的发展，各国都致力于研究开发LLDPE新产品，其中茂金属催化剂因其催化活性高、生成的茂金属线性低密度聚乙烯具有相对分子质量分布窄、聚合物结构可控、聚合物分子可剪裁等优点，成为目前研究开发的热点。

1 世界LLDPE的供需现状及发展前景

1.1 生产现状

2013—2017年期间，世界上有多套LLDPE新建装置投产，新增产能主要集中在美国、印度、新加坡以及中国大陆。2017年世界LLDPE的生产能力达到36 007 kt/a，其中北美地区的生产能力为7 894 kt/a，约占世界总生产能力的21.92%；中南美地区的生产能力为1 660 kt/a，约占总生产能力的4.61%；西欧地区的生产能力为3 528 kt/a，约占总生产能力的9.80%；中东欧地区的生产能力为265 kt/a，约占总生产能力的0.74%；中东地区的生产能力为6 210 kt/a，约占总生产能力的17.25%；非洲地区的生产能力为527 kt/a，约占总生产能力的1.46%；印度次大陆地区的生产能力为1 407 kt/a，约占总生产能力的3.91%；东北亚地区的生产能力为10 291 kt/a，约占总生产能力的28.58%；东南亚地区的生产能力为4 225 kt/a，约占总生产能力的11.73%。中国大陆是目前世界上最大的LLDPE生产国家，生产能力为7 678 kt/a，约占世界总生产能力的21.32%；其次是美国，生产能力为5 892 kt/a，约占世界总生产能力的16.36%；再次是沙特阿拉伯，生产能力为3 810 kt/a，约占世界总生产能力的10.58%。埃克森美孚(ExxonMobil)公司是目前世界上最大的LLDPE生产厂家，生产能力为6 135 kt/a，约占世界总生产能力的17.04%，分别在美国、法国、新加坡等国家拥有生产装置；其次是陶氏化学公司，生产能力为4 092 kt/a，约占总生产能力的11.36%，分别在美国、加拿大、荷兰、德国和西班牙建有生产装置；再次是中国石化集团公司，生产能力为2 920 kt/a，约占世界总生产能力的8.11%。2017年世界LLDPE主要生产厂家以及主要国家或地区生产能力分布情况分别见表1和表2所示。

表1 2017年世界LLDPE主要生产厂家情况

表2 2017年世界LLDPE主要国家或地区生产能力分布情况

1.2 消费现状及发展前景

近年来，世界LLDPE的消费量稳步增长，2010年的消费量为13 307 kt，2016年增加到29 549 kt，其中北美地区的消费量为4 911 kt，约占总消费量的16.62%；中南美地区的消费量为2 234 kt，约占总消费量的7.56%；西欧地区的消费量为3 069 kt，约占总消费量的10.39%；中东欧地区的消费量为731 kt，约占总消费量的2.47%；中东地区的消费量为1 770 kt，约占总消费量的5.99%；非洲地区的消费量为1 286 kt，约占总消费量的4.35%；印度次大陆地区的消费量为2 039 kt，约占总消费量的6.90%；东北亚地区的消费量为10 982 kt，约占总消费量的37.17%；东南亚地区的消费量为2 527 kt，约占总消费量的8.55%。中国大陆和美国是最主要的两个消费国家，消费量分别为9 113 kt和4 019 kt，各占世界总消费量的30.84%和13.60%。预计2016—2021年，世界LLDPE的消费量将以年均3.9%的速度增长，到2021年总消费量将达到35 740 kt。世界LLDPE主要国家或地区消费现状及预测情况见表3所示。

表3 世界LLDPE主要国家或地区消费现状及预测情况

世界LLDEP主要消费领域为薄膜与片材、注塑、电线电缆、滚塑以及管材等。2016年的消费结构为：薄膜与片材的需求量为23 281 kt，约占总消费量的78.79%；注塑制品的需求量为2 243 kt，约占总消费量的7.59%；管材的需求量为552 kt，约占总消费量的1.87%；挤出涂覆的需求量为166 kt，约占总消费量的0.56%；吹塑制品的需求量为71 kt，约占总消费量的0.24%；电线电缆的需求量为648 kt，约占总消费量的2.19%；滚塑制品的需求量为1 064 kt，约占总消费量的3.60%，其他方面的需求量为1 524 kt，约占总消费量的5.16%。预计2021年全球LLDPE的消费结构不会发生大的变化，仍将以薄膜和片材为主。2016年世界主要地区LLDEP的消费结构情况见表4所示。

表42016年世界主要国家或地区LLDEP消费结构%

地区薄膜与片材注塑管材吹塑电线电缆滚塑其他北美中南美西欧中东非洲东北亚东南亚70.5682.5979.3478.2581.2679.8584.456.706.634.795.933.0310.415.902.611.434.300.960.782.060.320.200.630.460.000.160.200.001.410.982.020.001.713.172.812.523.405.349.493.731.695.0216.004.343.755.379.332.621.50

2 我国LLDPE的供需现状及发展前景

2.1 生产现状

随着我国煤化工制备烯烃工业的发展，近几年，先后有陕西延长中煤榆林能源化工有限公司、陕西蒲城清洁能源化工有限责任公司、宁夏宝丰能源集团有限公司、神华包头煤化工有限公司、中煤蒙大新能源化工有限公司、中天合创能源有限责任公司以及神华宁夏煤业集团有限责任公司等企业的多套LLDPE装置建成投产。2017年我国LLDPE的总生产能力达到7 678 kt，是目前世界上最大的LLDPE生产国家，约占世界总生产能力的21.32%。其中华东地区(包括上海市、山东省、浙江省、江苏省)的生产能力为1 070 kt/a，约占总生产能力的13.93%；华南地区(包括广东省和福建省)的生产能力为870 kt/a，约占总生产能力的11.33%；西北地区(包括甘肃省、宁夏、新疆、陕西省)的生产能力为2 350 kt/a，约占总生产能力的30.61%；华北地区(包括内蒙古、天津市)的生产能力为1 320 kt/a，约占总生产能力的17.19%；东北地区(包括黑龙江省、吉林省和辽宁省)的生产能力为1 208 kt/a，约占总生产能力的15.73%；西南地区(包括四川省)的生产能力为300 kt/a，约占总生产能力的3.91%；华中地区(包括湖北省和河南省)的生产能力为560 kt/a，约占总生产能力的6.30%。陕西省和内蒙古是目前我国最大的LLDPE生产省区，生产能力均为900 kt/a，约占总生产能力的11.72%；其次是宁夏，生产能力为750 kt/a，约占总生产能力的9.77%；再次是辽宁省，生产能力为550 kt/a，约占总生产能力的7.16%。中国石化的生产能力为2 920 kt/a(含合资公司产能)，约占总生产能力的38.03%；中国石油的生产能力为2 108 kt/a，约占总生产能力的27.46%；其他企业的生产能力为2 650 kt/a，约占总生成能力的34.51%。原料来源中采用石油路线的生产能力为5 068 kt/a，约占总生产能力的66.01%，主要集中在中国石化和中国石油所属企业；采用煤炭路线的生产能力为2 610 kt/a，约占总生产能力的33.99%，主要集中在内蒙古、宁夏、陕西等省市。福建联合石油化工有限公司、中国石油抚顺石油化工公司、中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司、神华宁夏煤业集团有限责任公司等为国内最大的生产厂家，生产能力均为450 kt/a，约占总生产能力的5.86%；其次是中国石油新疆独山子石化公司，生产能力为400 kt/a，约占总生产能力的5.21%；再次是中国大庆石油化工公司，生成能力为378 kt/a，约占总生成能力的4.92%。2017年我国LLDPE主要生产厂家情况见表5所示。

表5 2017年我国LLDPE主要生产厂家情况

2.2 进出口情况

由于我国LLDPE的产量不能满足实际生产的需求，每年都得大量进口。根据海关统计，2005年我国LLDPE的进口量为1 704.4 kt，2009年突破2 000 kt大关，达到2 200.9 kt，同比增长约49.13%，此后基本呈现稳步增长的发展态势。2017年的进口量为3 025.6 kt，同比增长约15.75%。在进口的同时，我国LLDPE也有少量出口，2005年的出口量为13 kt，2012年达到82.9 kt，创历史最高记录，同比增长约25.04%。2008—2017年我国LLDPE的进出口情况见表6所示。

表6 2008—2017年我国LLDPE的进出口情况

2.2.1 进口来源国或地区

我国LLDPE进口主要来自中东地区的沙特阿拉伯、阿联酋以及东南亚的新加坡和泰国。2013年来自这4个国家的进口量合计达到1 537.0 kt，约占总进口量的65.33%；2017年来自这4个国家的进口量合计达到2 018.6 kt，约占总进口量的66.72%，同比增长约19.85%。

2013—2017年我国LLDPE的主要进口来源国家或地区情况见表7所示。

表7 2013—2017年LLDPE主要进口国家或地区情况

续表7

2.2.2 进口省市

我国LLDPE进口主要集中在广东、浙江以及上海等省市。2013年这3个省市的进口量合计达到1 261.5kt，约占总进口量的53.62%；2017年这3个省市的进口量合计达到1 839.4 kt，约占总进口量的60.79%，同比增长约18.86%。

2013—2017年我国LLDPE主要进口省市情况见表8所示。

表8 2013—2017年我国LLDPE主要进口省市情况

2.2.3 进口贸易方式

我国LLDPE的进口主要以一般贸易方式为主，且进口量逐年增加。2013年的进口量为1 474.1 kt，约占总进口量的62.65%；2017年的进口量为2 209.1 kt，约占总进口量的73.01%，同比增长约24.60%。2013—2017年我国LLDPE主要进口贸易方式情况见表9所示。

表9 2013—2017年我国LLDPE主要进口贸易方式情况

2.3 供需现状及发展前景

近年来，我国LLDPE的消费量稳步增长。2008年的表观消费量为3 656.9 kt，2012年增加到6 524.0 kt，同比增长约8.63%，2017年进一步增加到9 632.5 kt，同比增长约5.70%，2012—2017年消费量的年均增长率约为8.10%。2008年产品的自给率为59.91%，2012年为65.91%，2017年为69.00%。

我国LLDPE主要用于薄膜与片材以及注塑制品等的生产，2017年的消费结构为：薄膜与片材的消费量约占总消费量的79.0%，注塑制品的消费量约占11.0%，管材的消费量约占1.8%，电线电缆的消费量约占3.9%，滚塑制品的消费量约占1.8%，其他方面的消费量约占2.4%。随着我国经济的平稳发展，包装业、农业、电子等行业的发展均将带动LLDPE需求的稳步增长，预计2017—2021年，我国LLDPE的消费量将以年均约2.7%的速度增长，到2021年总消费量将达到约11 000 kt。2008—2017年我国LLDPE供需情况见表10所示。

表10 2008—2017年我国LLDPE供需情况

2.4 市场价格

近几年，由于受到原油价格大幅度波动以及下游需求等因素的影响，我国LLDPE的市场价格总体呈现下降的发展态势,且低于同期LDPE和HDPE的市场价格。2014年的市场平均价格为11 127 元/t，其中最高价格为1月的11 900 元/t，最低为12月的9 370 元/t；2015年市场平均价格为9 353 元/t，其中最高价格为4月的10 230 元/t，最低为11月的8 640 元/t；2016年市场平均价格为9 233 元/t，最低价格为1月的8 680 元/t，2016年自5月开始，市场价格不断攀升，12月达到全年最高价格10 200 元/t；2017年市场平均价格为9 675 元/t，其中最高价格为1月的10 180 元/t，最低为4月的9 230 元/t，5月之后呈现上升趋势,9月之后市场价格定在9 840～9 890 元/t的小范围内波动。预计今后一段时期内，我国LLDPE的市场价格仍将维持在一定范围内波动，但幅度不会太大。

3 未来的发展趋势

(1)世界LLDPE的生产能力仍将不断增长，增长主要来自东北亚、中东、北美和东南亚地区，主要有美国壳牌公司的1 600 kt/a装置，台塑石化的子公司FGLA在美国的400 kt/a装置，马来西亚国家石油公司350 kt/a装置，土耳其MetCap能源投资公司400 kt/a装置，泰国PTT公司400 kt/a装置，天津渤化化工发展有限公司450 kt/a装置,阳煤集团青岛恒源化工有限公司650 kt/a装置，中海壳牌石油化工有限公司300 kt/a装置，久泰能源内蒙古有限公司250 kt/a装置，中国石化长城能源化工(贵州)有限公司300 kt/a，烟台万华集团股份有限公司450 kt/a装置，此外还有中安联合煤业化工有限公司和浙江石油化工有限公司等也计划新建LLDPE生产装置。如果这些装置能够按计划实施，预计到2021年全世界LLDEP的生产能力将达到40 000 kt/a，其中中国大陆的生产能力将达到9 500 kt/a。届时世界LLDPE的消费量将达到约35 740 kt，世界LLDPE产能过剩的态势不会得到根本性缓解。

(2)虽然我国LLDPE生产能力仍将不断增加，而由于产能与实际需求相差较大，新建装置大多为煤化工装置，但目前煤基和甲醇基LLDPE面临低油价和环保的双重压力，加上未来几年我国经济发展速度放缓，部分企业因资金方面的原因，投产计划将可能搁浅，因此产量仍无法满足实际生产的需求。预计到2021年，我国仍将是世界最大LLDPE生产国，且仍是净进口国，每年仍需要从从中东和周边新加坡、泰国和韩国等国家或地区进口较大量产品。因此，今后应该密切关注这些地区或者国家未来LLDPE的供需情况，以免影响国内LLDPE及其相关行业的发展。

(3)随着化工原料来源多元化，今后LLDPE市场将呈现石脑油化工产品、甲醇制烯烃(MTO)化工产品、进口产品三分天下的局面。

(4)我国LLDPE行业今后需要不断提高整体技术水平，加快新型催化剂的开发，优化工艺技术，进一步降低能耗和物耗；进一步占有通用料市场,提高扩能后的装置运行水平,降低成本,确保产品质量稳定；加快新产品，尤其是注塑料、电缆护套料、管材料以及拉丝料等专用牌号的开发，以扩大产品市场应用范围；此外，要加大茂金属线性低密度聚乙烯新产品、新牌号的开发和研究步伐,以进一步提升我国我国LLDPE的市场竞争能力。对于一些仍计划新上煤制LLDPE装置的企业，要充分做好市场调研，充分考虑原料来源及下游用户的需求情况，谨慎做好风险评估。