韩国市场环境分析

摘要：韩国产业发展水平高，基础设施完备，研发环境优良，营商环境居世界前列，再加上韩政府近年出台了一系列有利于外商投资的政策与措施，具有较强的投资吸引力。中国企业开拓韩国市场，既要充分利用其优良营商环境和研发创新技术，也要规避韩国市场的隐形壁垒和劳资冲突。

关键词：市场环境行业商机中韩合作

进入新世纪以来，新兴市场国家在全球经济舞台上逐渐壮大并成为世界经济增长的主要驱动力。韩国是新兴经济体中发展较快的国家，营商环境优良，引资欲望强烈。在当前我国跟美国发生贸易摩擦、外贸增长从高速转入中低速的新常态下，积极开拓韩国市场具有重要的战略意义和现实意义。中国应抓住当前有利时机，充分利用与韩国市场产业互补的优势，加快走进韩国市场，积极稳妥推进贸易投资合作。

一、市场特点

（一）自贸战略，独步全球

韩国坚持把缔结双边自由贸易协定（FTA）作为扩大对外经贸合作的重要战略举措。韩国是亚洲唯一与欧盟和美国两个世界最大经济体缔结FTA的国家，世界上唯一与美国、欧盟、东盟和中国都缔结FTA的国家。韩国可以和占全球经济总量2/3的经济体零关税贸易，这一比率在世界主要工业国中最高，在世界排名第三。截至2018年3月，韩国已与美国、中国、欧盟28国、东盟10国、印度、澳大利亚、加拿大、新西兰、智利、新加坡、土耳其、越南、哥伦比亚等52个国家（地区）签署生效了15个FTA。韩国与52个签署自贸协定的国家（地区）GDP总和占全球GDP的735%，成为仅次于智利和秘鲁的全球FTA领土排行第三的国家。据韩国关税厅数据显示，2018年韩国对与韩签有自贸协定国家的出口总额为4386亿美元，比上一年增长55%;从这些国家的进口总额为3346億美元，年度贸易顺差1040亿美元。

（二）财团当道，左右经济

大企业财团是带动韩国经济高速增长的火车头，也是韩国参与国际竞争的主力军。财团产业覆盖钢铁、石化、汽车、船舶、物流、电子通信、金融、时尚产品等各个领域。据全球最大品牌管理顾问公司Interbrand发布的2018年全球百大最有价值品牌企业排名，韩国三星电子、现代汽车和起亚汽车分别位居第6位、36位和71位。早在上世纪80年代，韩国就出现了财团聚集现象。据韩国《亚洲经济》报道，2003年三星、现代、SK、LG等十大财团的总资产就达37129万亿韩元，占GDP的484%，到2013年其总资产增至700万亿韩元，GDP占比增加了356%。2017年，三星、现代、SK、LG、韩华和乐天六大财团营业收入占韩国GDP的六成以上。韩财团是依靠政府扶持发展起来的，政企不分容易造成官商勾结。此外，由于财团多是家族经营，经营管理体制不透明。

（三）文化输出，后起之秀

韩国自1998年提出“文化立国”的战略，致力于将文化产业打造成为战略性支柱产业。目前韩文化产业总值已占全国GDP的15%以上，倚靠韩流创造的附加值实现经济迅猛增长。韩国五大核心文化产业部门分别为游戏、电影、出版、动漫、音乐，其产值占整个文化产业的60%以上。据韩国文化体育观光部统计，2017年韩国文化产业出口689亿美元，同比增长147%。其中，广电、游戏、出版、漫画、知识信息分别增长20%、192%、179%、16%、112%，呈现全面均衡发展局面。《韩国文化产业对外输出促进方案》预测，到2020年力争将文化内容出口额提高至224亿美元，从2010年全球排名第九位（22%的市场份额）提高到2020年的第五位。

（四）重视研发，创新领先

韩国研发投资在GDP所占比重居全球第二，是全球最具有创新精神的国家。据《彭博创新指数2019》，韩国已连续六年位居榜首，中国排名从2018年的第19名上升至16名。在福布斯2018全球创新企业100强排行榜中，韩国有4家企业上榜，分别为NAVER、CELLTRION、爱茉莉太平洋、LG生活健康。2018年，韩政府用于研发的预算为197万亿韩元，占政府预算的46%。另一方面，韩国人才储备充足，是全球文盲率最低、教育程度最高的国家，文盲率只有17%，大学入学率为725%，25-34岁的成年人中有大学毕业证书的占63%，每年约有将近50万名大学毕业生进入就业市场。

（五）营商便利，世界一流

韩国属于营商极为便利的国家之一。在世界银行发布的《2019年世界营商环境报告》中，韩国营商便利度在190个国家和地区中排名第五，在获得电力供应、合同执行方面更是凸显优势，均居世界第二位。在福布斯公布的《2018适宜经商的国家和地区》中，韩国排名全球第16名，特别是在ICT技术领域排名第一。根据国际机场协会的评估报告，仁川国际机场连续九年被评为全球最佳机场，以高效完备的物流装卸系统和简便的清关发送服务著称。韩国拥有釜山、仁川、光阳、蔚山等等多个现代化港口，釜山港是世界第五大集装箱港口。韩国铁路、高速公路网络遍布全国，并且拥有全球最快网速、全球最高网络普及率，供电服务以其稳定性和超低价格而闻名。

二、行业商机

近年韩政府出台了一系列吸引外商投资的政策与措施。中韩两国经济互补性强，两国企业产业内全方位合作潜力大。

（一）信息通讯业

韩国信息通讯产业处于世界领先地位，拥有一批世界知名大企业。其电子信息通讯产品制造业、软件业和信息服务业的技术优势明显。据韩国信息社会发展研究所报告，2018年韩国ICT产值预测同比增长33%，可达4783万亿韩元。中国拥有雄厚的ICT产业基础和完善的产业集群，未来发展方向是大力推动自主创新、突破重点关键领域技术、突出发展高增长行业、加快推进信息化与工业化融合、参与国际技术标准制定等。中国应鼓励企业落户韩ICT产业园区，发挥其园区的人才、资金、技术的聚集效应，支持企业开展技术研发，强化技术外溢效应。

（二）半导体产业

韩国是全球半导体生产与设计强国。2017年韩国半导体产业整体产值为1115万亿韩元，出口997亿美元，占全球市场份额的20%。韩国半导体由装置产业（存储器、系统半导体、个别装置）、设计企业和制造企业、设备与材料企业构成。三星电子、SK海力士是行业领头羊，分别在世界存储芯片领域排名第一、第二名，在全球芯片市场份额合计达75%以上，在芯片闪存市场份额合计达54%以上。根据赛迪研究院报告，2017年，中国半导体产业市场规模167086亿人民币，同比增长175%，预计未来三年复合增速达95%，中韩半导体产业加强合作前景看好。

（三）医药业

韩国拥有一批自主研发、享誉世界的生物制品，同时在中医药研究和应用上均有较高水平。韩政府以生物仿制药物产业发展政策为基础，集中培养Celltrion、LG生命科学、三星生物制剂、韩华化学等主要企业开展生物仿制药物和改良型生物制药的研发。近年韩国政府通过了“生物之星”计划，大力发展新兴的生物科学经济产业，发展世界级的生物科技产品。生物医药产业是中国战略性新兴产业的重要组成部分，可加强与韩国在生物医药科技前沿研究领域的交流合作，借鉴韩国产官学界的密切合作模式。韩国对中药材需求量大，中国的中药材能够很好满足韩国市场多层次的需要，可成为未来双方贸易的新增长点，还可在中医药新产品研发、临床应用以及国际质量标准制定方面加强合作。

（四）文化产业

韩国是文化产业发达的国家。韩国文化产业的发展得益于《国民政府的新文化政策》《文化产业振兴基本法》《文化产业促进法》等等完善的政策法规。韩国电影与流行音乐、网络游戏、服装等互动影响创造出极具竞争力的“韩流”文化产业群，韩文化产业的“四倍效应”（韩国文化产业出口每增加100美元，就会使韩国产品出口增加400多美元）成为推动韩国经贸出口的重要力量。随着我国经济和社会发展进入新时代，对文化产业高质量发展的需求加大，积极推动中韩文化产业合作成为题中之义。

三、市场风险

（一）市场存在隐形壁垒

韩国政府在制定具体行业吸收外商投資政策时，基于保护本土企业，设置的门槛比较高，尤其在金融、航空、海运、医药等服务行业。另一方面，由于政府对于本国大企业过度保护，施政偏重大企业利益，有关政策不够透明，市场竞争难以做到公正公平。

（二）劳资冲突损失巨大

韩国企业工会和行业工会经常发动大规模罢工，使相关企业正常的生产经营受到影响，甚至导致暴力冲突和严重经济损失。韩国工会组织能力强大，行动方式强悍暴烈，一味走对决道路的劳资文化对正常的市场经济秩序造成了极大的破坏，也严重损害了非工会工人的利益。

（三）人口老龄劳力短缺

据统计，韩国1992年65岁以上老人仅占总人口的52%，2000年达到72%，2018年超过14%，进入老龄社会，预计到2026年将占208%，进入超老龄社会。据预测，按照韩国目前119人口总和生育率，暂不考虑移民因素，韩国的劳动人口总数在2016年为3700万人，达到顶点，之后将呈逐年下降态势，到2030年劳动力缺口将达到280万，到2100年达1300万。据韩国《中央日报》评论，按照目前出生率，韩国将于2750年“消失”。

四、拓展策略

（一）提升产品质量，规避贸易壁垒

韩国消费者收入水平较高，消费需求呈多元化、精致化趋向，服务贸易需求日益增加。要在外资竞争激烈的韩国市场上立足，需要在控制成本的基础上，对产品特色化、工艺精美化、设计创新化等进行探索，在多元化市场需求中进行准确的定位，形成特有的品牌文化和吸引力。

韩国出于保护本国产业和维护国家利益，在农产品、水产品、食品工业等直接消费品领域的技术性贸易壁垒凸显，各种质量安全和检验检疫法规覆盖面很广。中国企业应及时掌握韩国政策法规，适时调整经营运作规范与加工工艺，尽量提升产品品质，规避硬性技术性指标带来的贸易壁垒。

（二）注重前期调研，防范潜在风险

韩国人排外意识强烈，韩国市场一般不易打入，最好通过参股或收购韩国当地企业方式进入。企业在进行绿地投资之前，既要注重对不同自由贸易区的地价、信贷、人才聚集与引进等问题进行考察，也要了解区域产业发展主导方向和重点扶持产业、区域优势与限制条件，结合不同区域的发展规划，确定具体区域的战略发展定位。

韩国工会力量强大，劳资纠纷经常对企业经营形成困扰。因此在与韩国投资合作过程中，除去汇率风险、政策风险、财务风险等常见的跨国投资会面临的风险外，劳资纠纷带来的风险也值得重视。此外，还应注意善用人脉关系。韩国人比较重感情，初次见面最好通过朋友或客服介绍，会事半功倍。另外，韩国人很注重礼节，第一次见面务必要客气有礼貌。

参考文献：

[1]孙远峰，张磊2018中国半导体市场年会引领芯时代，把握芯机遇，共谋芯发展[J].集成电路应用，2018（05）.

[2]迎九2017年中国半导体市场回顾及2018年展望[J].市场观察，2018（06）.

[3]王笑笑，中韩FTA：韩国经济的又一发展契机？[J].中国新时代，2014（12）.

[4]姜剑云，孙耀庆韩国文化产业研究综述[J].当代韩国，2016（02）.

[5]李太福，于慧中韩国文化产业发展及其对我国的启示[J].学术交流，2014（02）.

（吴屏玉，广东省国际经贸发展中心）