国内纺织服装产业链现状研究

周 勇，刘 慧

（江苏省苏豪控股集团有限公司，江苏 南京 210012）

中国纺织服装行业在国民经济中占据重要地位。从1995年开始，中国就已经成为全球第一大纺织品生产国与输出国。随着加入世界贸易组织（World Trade Organization，WTO）及改革开放的进一步深入，中国纺织服装行业的技术水平不断提高，产业结构和产品结构逐步优化，在世界纺织品贸易中的地位持续上升，成为世界纺织服装第一大国。

然而，由于中美贸易摩擦、国内劳动力成本上升、环保政策趋严、疫情等因素的影响，一些纺织服装企业减少了国内生产基地，且部分向越南、柬埔寨等国家转移。因此，为了进一步研究国内纺织服装产业链迁移现象，本研究针对相关产业数据进行了整理分析。

1 国内纺织服装行业现状

从2021年和2022年上半年的数据来看，全国和江苏纺织服装产业营业收入、出口规模均保持稳定增长趋势，行业营收规模增速超国内生产总值（Gross Domestic Product，GDP）增速，2022年，行业营收与其他消费品制造业相比增幅明显。

1.1 纺织规上企业生产经营规模保持稳定增长趋势

2021年，全国纺织规上企业营业收入达到51 749.40亿元，同比增长12.30%；江苏省纺织规上企业营业收入达到9 444.02亿元，同比增长12.85%。2022年1～6月，全国纺织规上企业营业收入达到25 198.00亿元，同比增长5.70%；江苏省纺织规上企业营业收入达到4 564.00亿元，同比增长3.45%。全国纺织服装产业链上绝大部分环节营业收入实现正增长，其中，化纤、印染、长丝织造等行业营业收入增速均超过10.00%，体现了纺织服装产业作为民生产业的强大韧性[1]。

1.2 纺织服装产业规模增速明显回升

2020年，受疫情影响，纺织服装行业营收增长同比下降11.50%，但伴随着国内疫情控制较好且率先复工复产以及消费信心回升、海外下游零售复苏、订单回暖等，纺织服装产业规模增速明显回升。

纺织服装产业营收规模增长超GDP增速。2021年，全年国内生产总值达到1 143 670.00亿元，按不变价格计算，同比增长8.10%，全国纺织规上企业营业收入增长12.30%、江苏纺织规上企业营业收入增长12.85%。2022年上半年，国内生产总值达到562 642.00亿元，按不变价格计算，同比增长2.50%，全国纺织规上企业营业收入增长5.70%、江苏纺织规上企业营业收入增长3.45%。

纺织服装产业营收规模与其他消费品制造业相比增幅明显。2021年，纺织服装产业营收增长率与其他消费品制造业大致相当，但其中化纤行业增幅较大，达到27.83%。2022年上半年，规上造纸和纸制品企业营业收入同比增长2.50%，规上家具制造业营业收入同比下降4.00%，全国橡胶及塑料制品业营业收入同比增长1.40%，而规上纺织企业、服装企业、化纤企业营业收入增幅分别达到5.70%、4.50%、10.60%，表现亮眼。消费品制造业营业收入增长率对比如表1所示。

表1 消费品制造业营业收入增长率对比

以上数据表明，国内纺织规上企业生产保持规模稳定增长、产业规模明显回升，这是原材料、设备、人员以及市场等要素共同支撑的结果。因此，在这些产业中未见大规模外迁和转移的迹象。

1.3 纺织服装产品出口规模大幅增长

2021年，我国纺织服装累计出口达到3 155.00亿美元，同比增长8.40%，其中，服装出口达到1 702.80亿美元，同比增长24.00%，这是2015年以来最高水平。2022年上半年，我国纺织服装出口在2021年高基数的基础上继续保持稳步增长。2022年1～6月，我国纺织服装累计出口达到1 564.90亿美元，同比增长11.70%，其中，纺织品出口达到763.20亿美元，同比增长11.30%；服装出口达到801.70亿美元，同比增长12.00%。江苏省作为纺织服装大省，出口增速高于全国水平。2022年1～6月，江苏省纺织服装出口达到193.12亿美元，同比增长27.65%，其中，纺织品出口达到95.48亿美元，同比增长31.74%；服装出口达到97.63亿美元，同比增长23.90%。

纵观历史，我国纺织服装产业发展主要经历了3个阶段，具体如下。

（1）第一阶段（1986—1993年）。在改革开放之初，纺织服装产业由发达国家开始向我国转移，纺织大国由此启航。

（2）第二阶段（1994—2007年）。加入WTO后，我国纺织服装产业快速发展，跃居全球纺织服装第一出口国。

（3）第三阶段（2008至今）。随着我国经济发展步入结构转型期，加工型、技术含量较低的产业向成本更低的地方转移也是一种经济规律，是市场自发调节的结果[2]。但是从以上数据来看，国内纺织服装大规模增长是国内重要原材料、技术工人、外经贸服务业以及国际市场拓展等多方面共同作用的结果，因此，国内纺织服装产业链相对完整安全，未出现大规模向境外转移和所谓的空心化现象。

2 服装工厂东南亚转移趋势分析

在服装生产加工环节，作为低附加值劳动密集型产业，向东南亚等发展中国家转移成为一种经济发展趋势。但目前东南亚产业结构以来料加工（CMT）、包工包料（FOB）等业务为主，涉及设计研发环节的原始设计制造商（ODM）业务占比仅为9.00%，且辅料、五金配套不完善，生产工艺相对简单，国内服装生产商竞争优势仍稳固。

下面以越南为例（从省内外贸企业的调研结果来看，早期大部分企业将国内的服装工厂转移到柬埔寨和缅甸，但目前越南在东南亚国家中竞争力最强），通过数据分析，表明了东南亚服装工厂目前对中国纺织服装产业存在依赖性，替代作用不明显。

2.1 越南工厂纺织原材料依赖从中国进口

东南亚服装工厂普遍缺少纱线、面料等纺织原材料产能，如越南面料自给率不足25.00%，60.00%需从中国进口。2021年，中国向越南出口的纺织品总额达到148.00亿美元，同比增长24.60%，出口金额排名第一，其中，纺织纱线出口额达到14.00亿美元，纺织织物出口额达到105.00亿美元，纺织制品出口额达到30.00亿美元。2022年上半年，中国占越南纺织等原物料进口总额的53.00%，越南服装工厂对中国纺织原材料依赖明显，促进了我国纺织原材料企业出口增长。

2.2 建立越南工厂是中国纺织服装企业结构优化调整的需要

为了利用东南亚国家相对低廉的劳动力，享受企业所得税和关税减免等优惠政策，近年来，部分中资企业南下布局服装制造产能，在东南亚国家开办服装加工厂。越南承接了很多中国的直接投资和主动产业转移，主要集中在纺织服装、手机等电子产品零配件的生产加工等方面。2021年，越南的国际直接投资（FDI）额已经达到1 925.71亿美元，相比2011年增加了近两倍，10年复合增长率达到11.55%，FDI占GDP的比例于2015年突破50.00%后呈现出逐年上升趋势。从整体上看，越南纺织服装产业仍处于早期低附加值的阶段，虽然近年来中资企业在越南的办厂步伐加快，但并未出现产业链整体迁移的趋势。部分企业出于生产成本、税收政策等多重利好，将低附加值的服装加工环节搬迁到越南，服装设计、面料研发等高附加值环节仍留在中国国内，实际上体现了国内纺织产业结构的优化调整。

2.3 越南对中国纺织服装出口的替代效应并不明显

本研究分别对比同期越南和中国纺织服装的出口数据发现越南和中国出口并非是此消彼长的关系。2021年，越南纺织品和服装累计出口达到327.00亿美元，同比增长9.70%；2022年上半年累计出口达到186.00亿美元，同比增长21.20%，增速较快。2021年，我国纺织服装累计出口达到3 155.00亿美元，同比增长8.40%，2022年上半年累计出口达到1 564.90亿美元，同比增长11.70%。越南纺织服装出口增速确实超过中国，但出口总量仅为中国的1/10，相当于东部地区一个省的总量，显然是无法替代中国制造的产品，而且从近两年的数据来看，无论是中国还是越南，纺织服装出口额均呈现逐年上升趋势，因此，越南纺织服装出口的增幅并不能证明越南对中国的纺织服装产业出口形成替代关系，越南出口份额的走高与中国出口保持高景气并不矛盾。

3 结语

从上述数据分析来看，尽管近年来纺织服装产业链有向东南亚迁移的趋势，但主要集中在成品服装的最后加工环节，由于交货时间和产业配套的要求，也有少量原材料投资设厂 ，同时，不排除有少数企业也在欧美国家设立了自动化水平较高的纺织服装企业，这主要是受美国制造业回流的要求、美国营商环境的改善（比如个别企业在美设厂 ，由州长出席、给予税收优惠政策）等因素的影响。但是通过调研结果可见，这只是个别现象，尚未形成趋势。由于中国产业链配备更完善，纺织服装产能依旧以中国国内为主。在赛迪顾问发布的《2022中国县域经济百强研究》中，在百强县前10位中，以纺织为特色产业的县市共有8席，其中6席在江苏。在43个GDP过千亿的县城中，绝大多数都将纺织服装产业作为经济发展的支柱产业，形成集群化、规模化效应[3]。从纺织服装产业的生产及出口上来看，上述数据都支撑了没有产业的大规模转移，也不存在所谓的空心化现象。

与此同时，面对复杂多变的国内外发展环境，国人也要重视纺织服装产业链的升级和安全，加强国际化品牌建设，深入推进纺织服装产业链智能制造，积极支持新业态、新模式，大力发展跨境电商，拓展海外市场，抢抓《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）发展机遇，融入双循环，营造良好的营商环境，增强整个纺织服装产业链的安全性与竞争力。