某省移动智能网项目后评估研究

［袁钱生］

1 引言

后评估作为投资闭环管理体系的重要组成部分，移动集团公司每年均会要求各省公司对固定资产投资进行后评估，包括年度总体投资后评估、项目后评估、专项后评估。本文主要针对某省移动智能网项目，通过收集相关基础资料，根据项目特点及该省移动公司要求，对该项目进行后评估研究，并提出相关建议，为项目投资决策和管理提供参考，保障项目投资效益与效果。

2 项目概况

根据项目调研，某省移动智能网项目20XX 年3 月14日完成立项批复，8 月17 日完成设计批复时间，8 月21日主设备到货并开始施工，11 月29 日完成设计变更，并于第二年5 月15 日完成硬件初验及应用软件上线。

项目主要建设内容为：扩容现网VPMN SCP AS POOL软件容量270 万用户，硬件容量276 万用户；新建3 套VPMN SCP AS 组POOL2，其中AS 软件容量180 万用户/套，硬件容量260 万用户/套；扩容SCOM 彩印软件容量150万，达到375万，项目需求满足期为一年，至第二年6月。

3 项目后评估方法论

项目后评估是在项目投产一定时间后，运用相应的评价方法及评价指标体系，将项目建设成果与项目可研报告、设计文件及相关批复文件的主要内容进行对比分析，找出偏差及原因，总结经验教训，提出改进建议，为项目投资决策和管理提供依据，保障项目建设效果及投资效益。

项目后评估主要采用定性和定量相结合的方法，主要包括逻辑框架法、因果分析法、对比分析法、成功度法等，该项目主要采用对比分析法和成功度法进行评价。

3.1 对比分析法

对比分析法包括前后对比、有无对比、横向对比等，通过对比，找出项目的变化和差距，为提出问题和分析原因找到重点。

前后对比法：项目实施前相关指标与项目实施后同类指标的对比，用以直接估量项目实施的相对成效。

有无对比法：在项目周期内实施项目相关指标的实际值与不实施项目相关指标的预测值对比，用以度量项目真实的效益、作用和影响。

横向对比法：将本项目的某些指标与类似项目相关指标的对比，用以评价项目的绩效或竞争力。

3.2 成功度法

成功度评估法是依靠评估专家组的经验，综合后评估各项指标的评估结果，对项目的成功程度做出的定性结论。成功度通常分为完全成功、基本成功、部分成功、不成功、失败5 个等级。

3.3 本项目后评估体系

本项目后评估根据项目特点和省移动相关要求，选择对比分析法和成功度法进行综合评价，具体评估体系架构图如图1 所示。

图1 后评估体系架构图

项目评估体系主要包括评估输入、评估过程、评估结论和评估输出。首先，依据项目建议书、可研报告等项目立项决策主要文件，一阶段设计、采购订单等项目实施文件和设备运行指标、企业财务报表等项目生产运营主要文件作为项目后评估输入材料；其次，采用前后对比法，对项目进行全过程评估、效益和效果评估及项目目标评估，并采用成功度评价方法，得出评估结论和建议；最后，输出项目完整评估报告。

4 项目全过程后评估

项目全过程后评估主要从项目立项决策、实施前准备、工程实施、工程验收、工程运营等5 个维度，从项目建设流程方面进行全面评估，各阶段评估要点如图2 所示。

图2 项目全过程后评估评估要点图

立项决策评估：根据移动公司项目管理要求，项目需列入投资计划，同时需完成集团报备，本项目按相关规定履行了审批流程，项目决策后，要求7 天内完成立项文件编制及批复，项目实际立项历时5 天，符合立项流程要求。

设备采购评估：采购流程中，从立项批复到采购需求提交历时53 天，提交采购时长远超出决策要求的5 个工作日，设备到货时间为48 天，在2 个月之内，基本满足决策要求。

工程设计评估：从设计会审到设计批复历时58 天，期间由于建设内容变更，导致设计历时超过了设计完成要求的45 天时限，但设计变更对工期完成无影响，整体设计方案会审批复及变更流程基本合理合规。

工程施工及初验评估：开工日期在设计批复后第4 天，项目开工令、设计交底、项目开工报告等各项材料齐全，开工到完工施工阶段时长129 天，初验初验材料齐全，符合初验要求，工程施工及验收阶段合理合规。

工程竣工运营评估：通过项目试运行情况分析，VPMN SCP AS 和SCOM 彩印系统利用率较高，分别为83.5%和67.7%，基本满足设计需求，系统承载用户利用率在系统可承受范围内。

5 项目建设效果及效益评估

5.1 项目建设效果评估

本评估项主要根据中国移动集团关于智能网方面建设指导意见与该项目建设方案进行比对，并结合全国其他省份建设情况，评估项目建设方案的科学性与合理性。

（1）项目建设原则评估

对智能网项目集团指导意见对软硬件容量利用率未提出直接参数要求，该项目主要从后期运维安全角度考虑，在现网组POOL 的前提下，提出软件容量按业务需求利用率不超过65%，硬件容量按照容灾场景下设备利用率不超过70%；新建POOL 按照2+1 冗余方式进行组网；硬件服务器VPMN SCP AS 按照7CAPS/万用户、风控SCP AS按每万用户3CAPS/万用户、融合风控5CAPS/万用户、融合彩印按照3.25CAPS/万用户计算模型进行测算，满足集团参考值，且符合本省往年建设实际经验，建设原则科学、合理，满足该项目建设要求。

（2）建设方案评估

本项目因业务需求，实际建设方案网络结构调整较大，网络结构由1 个2+1 组POOL 结构，调整为2 个2+1组POOL 结构。基于原系统结构，从建设规模，投资，业务覆盖结构等方面进行优缺点等方面进行综合评估，对网络方案增加1 个5+1 组POOL 结构和调整为2 个2+1 组POOL 结构进行比对，建议该项目采取更适当、科学及合理投资的方案。

系统安全是系统日常运营的基本条件，也是保障维护不可缺少的内容，在建设过程中必须提前考虑，根据工业和信息化部及中国移动相关要求，进行新建、改建、扩建通信网络工程项目时，应当同步建设通信网络安全保障设施，并与主体工程同时进行验收和投入运行。

表1 基础参数表

（3）技术后评估

本期项目按照集团规划要求，沿用往年系统建设技术，统一采用传统系统平台搭建，以通用X86 服务器作为应用业务的基础处理硬件，具备一定可持续发展能力，但现网中以及本期采购设备仍有厂家自产设备的选用，此部分对系统建设投资保护有一定局限性，建议后期硬件平台方案建议考虑NFV 云化组网技术，以部署后期设备扩容和新技术应用，在技术上为项目发展提高了利用空间。

5.2 项目效益评估

根据财务评估测算要求，对该项目相关基础参数进行收集，各项参数如表1 所示。

根据项目批复情况，该项目固定资产总投资为1 647.4万元人民币，本项目投产一年后，项目收入为262 万元。计算周期按照10 年进行计算，该项目静态投资回收期测算为4.72 年，内部收益率为13.6，净现值为256.7，净现值比为15.4。财务效益评估指标如表2 所示。

表2 财务效益评估指标表

由表2 的计算和偏离度分析表可知，本期项目投产1年后，静态投资回收期与可研值5.42 年偏离度为13%，基本接近；内部收益率可研值偏离度为26%，说明项目实际获利能力较预期降低，同时内部收益率大于行业专业基准收益率12%，说明该项目仍具备获利能力。

综上评估，项目财务效益基本符合规划期建设的效益目标。

6 项目目标评估

项目目标评估通过项目实际目标与可行性研究中的规划目标对比评估各项目标的实现程度，该项目主要从业务发展目标、建设规模目标、系统能力目标和投资控制目标等维度进行目标评估。

（1）业务发展目标评估

根据可研阶段调研预测的目标需求及至该年年中到达的实际业务发展进行对比，该项目实际满足的业务发展需求，整体平均偏离度为36%，偏离度较大。其中VoLTE风控用户偏离度为81%，原因是可研中铁通固话预付费用户迁移，移动风控用户的业务需求在实际实施，不再纳入智能网考虑；彩印用户（集团）偏离度为98%，原因为业务定位发生改变，在用户预测时，此业务定位为集团用户行业应用进行推广，后由于省内组织架构改变，业务重点调整，导致业务用户发展数较低。各项业务评估指标偏离度如表3 所示。

表3 业务发展目标评估指标表

（2）建设规模目标评估

建设目标评估主要从项目计算资源、存储资源、安全设备、专有硬件、软件规模等方面进行比对评估。存储资源方面，由于实际采购硬盘配置导致实际建设略超出可研目标；安全设备由于实际建设利旧现网资源，核减安全设备建设规模；软件规模主要由于业务需求调整，核减风控定制软件建设规模；其余建设规模基本按照设计进行采购实施，偏差较小。

（3）系统能力目标评估

系统能力目标评估主要从各网元软件能力目标及硬件能力目标进行评估，经评估，VPMN SCP AS、SCOM 彩印、风控SCP AS、SCIM、SCIM 等网元能力建设指标的实际值与可研值一致，不存在偏差。

（4）投资控制目标评估

根据建设规模目标评估情况可知，项目建设内容存在部分核减，同时，基于移动省公司物资采购单价的降低，项目实际投资较可研偏离度为减少24%。

7 项目评估结论与建议

7.1 评估结论

本期项目通过成功度表来进行测定，通过设置项目全过程评估、项目效益及效果评估、项目目标评估以及项目可持续性评估等4方面评估内容，共计主要评价指标17项。

根据成功度评价法评价等级对后评估结果进行评分，总分为100 分，其中100 分为成功、90 分以上为基本成功、8分以上为部分成功、60 分以上为不成功、60 分以下为失败。根据成功度表实际评测结果，该项目评估分为90 分，项目整体成功度评价为基本成功。各项指标评估结果如表4 所示。

综上所述，该项目的建设过程基本符合项目管理顺序；项目采用的技术在一定时间和空间范围符合业务部署的发展趋势，设备选型合理，运行稳定；项目建设和成本控制，人力控制，资源控制较好，项目运行对与移动业务发展，发挥了一定的作用，也为企业带来了较好的经济和社会效益。但是，在采购流程、方案合理性、业务发展预测等方面，仍存在一定的问题，主要体现在如下几方面。

（1）采购流程相对滞后：提交采购相对拖延滞后，导致后期开工准备、以及实施时间安排未能完全按照正常项目建设流程进行。

表4 评估结果表

（2）方案合理性缺少对比论证：设计方案涉及网络结构调整，缺少结构调整多方案对比分析内容，缺少系统安全防护方案。

（3）业务发展预测不够理想：业务发展预测目标与业务实际达到情况偏离较大。

（4）仍沿用传统硬件技术平台：部分硬件采用厂家自有硬件，对系统的投资保护存在一定局限性。

7.2 改进措施

针对该项目后评估主要结论存在的主要问题，提出改进措施或建议如下。

（1）制定工程计划时严格控制采购流程，合理计划立项各项工作时间，通过根据项目完工时间要求，合理制定工期实施、设备采购、工程设计、项目立项等建设流程的工期倒排计划。

（2）根据工业和信息化部及中国移动相关要求，以及集团安全相关指导意见，根据省内实际情况，在设计方案中增加系统安全防护方案内容。

（3）工程方案设计中，应多方面，多维度，提出假设方案，并通过方案必选后，确定当期最合理、科学、可行的建设方式，演进架构，技术选择以及投资计划。

（4）工程业务需求预测，可按月对各部门的需求增量进行分配统计，后期需求上报可根据各年度月份增量曲线，结合部门需求进行上报，同时，建议采取多种预测方式，选择最拟合未来发展趋势数据，作为当期建设的业务需求数据。

（5）加大对设计方案的材料审核环节，提高设计方案的质量。

（6）系统平台的新技术采用，可关注集团后期技术规划要求，同时借鉴其他省份的智能网新技术经验，通过省内多厂家间的交流，尝试改变现有传统硬件系统的新技术，以满足后期业务发展需求，及系统的投入、运营及维护成本。

8 结束语

中国移动集团公司对项目后评估及投资后评估有较为完善管理办法和评估体系，本文主要以第三方的角色，从项目全过程、项目效益及效果、项目目标等几个主要的方向进行评估，找出项目在建设和管理过程中存在的短板及不足，提出相应的解决建议，有助于提升后续项目管理水平。