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中国炼化企业现状及可持续发展评价指标初探

时间:2024-07-28

张晓华,佘志鸿,邢定峰,王颖,吕清龙,曾庆峰,胡益炯

中国石油天然气股份有限公司规划总院

0 引言

可持续发展的广泛性定义来自 1987年联合国世界环境与发展委员会发布的《我们共同的未来》报告,指“既能满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展”[1-2]。炼油化工企业为国民经济的发展和人民生活水平的提高发挥着不可替代的作用,产品广泛应用于国民经济、人民生活、国防科技等各个领域,其可持续发展很大程度地影响着国家经济和社会的可持续稳定发展[3]。党的十九届五中全会提出,全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,我们要乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军,这标志着我国进入了一个新发展阶段。应准确把握新发展阶段特点,深入贯彻新发展理念,使创新成为第一动力,协调成为内生特点,绿色成为普遍形态,开放成为必由之路,共享成为根本目的。炼化企业要积极落实新发展理念,深入结合企业历史和现状,深度剖析市场发展趋势和竞争态势,以高质量发展和可持续发展为基础,从根本上增强企业核心竞争力,推动企业实现新时期可持续发展。

1 炼化企业面临形势

随着国内石化产业政策的调整,外资及民营资本踊跃进入,行业竞争愈加激烈,炼化企业发展面临严峻形势。目前国内石化市场炼油能力与成品油过剩逐渐加剧,低端过剩、高端不足的结构性矛盾突出;国内乙烯供应总量不足,化工市场发展空间较大。

1.1 产业政策发生了较大变化

自2000年以来,中国炼化行业在产业政策、市场环境、法律法规、价格机制等方面都发生了重大变革,给炼化行业带来了较大影响。前10年侧重于结构调整、规模发展、战略布局、改善产品、提高效率,后10年主要突出安全环保、油品质量升级、炼化业务转型升级、高质量发展、炼化一体化及增强炼化企业竞争力。

2000年,国内原油价格开始与国际市场接轨,但成品油价格仍实行国家定价,成品油价格不到位严重影响炼化效益,特别是 2008年、2011—2014年原油价格高位运行,成品油价格受国家管控,炼化企业毛利空间整体偏低。

2008年,按照国发〔2008〕37号《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》,成品油定价逐步与国际油价间接联动,消费税征收额度大幅增长,炼化业务为国家贡献大量税收。

2014年,国家石化产业布局规划出台,位于七大石化产业基地内的大型炼油化工项目,核准权下放到省级主管部门(项目审批权下放),行业竞争逐渐激烈。

2015年,原油“双权”放开,民营炼化企业原料问题得以逐步解决,国有炼化企业传统的资源优势逐渐降低。

2018年,国家发改委产业协调司召开了推进《石化产业规划布局方案(修订版)》重大项目建设现场会,支持民营和外资企业独资建设炼油、乙烯和芳烃等大型石化项目;国家发展改革委和商务部令〔2018〕18号《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018版)》正式实施,成品油终端市场全面向外资开放,外资可独立运行加油站,国企市场优势逐渐降低。

2020年,中央经济工作会议明确将做好“碳达峰、碳中和”工作确定为八大重点任务之一,从六方面工作积极推动经济绿色低碳转型:大力调整能源结构;加快推动产业结构转型;着力提升能源利用效率;加速低碳技术研发推广;健全低碳发展体制机制;努力增加生态碳汇。

1.2 行业竞争激烈,多元化产业格局形成

近年来,多套大型炼化一体化装置投产,主要石化产品产能增长迅猛,国内炼化行业竞争日趋激烈。从经营主体看,以中国石油天然气集团有限公司(简称中国石油)、中国石油化工集团有限公司(简称中国石化)为主,中国海洋石油集团有限公司(简称中国海油)、中国中化控股有限责任公司、民营及地方企业和外资企业等多元化主体参与的国内竞争格局进一步发展。

国有企业:中国积极推动炼化业务减油增化、转型升级和高质量发展;中国石化全力打造茂湛、镇海、上海和南京4个世界级炼化基地;中国海油已完成2 200×104t/a炼油、220×104t/a乙烯基地;中化泉州石化有限公司完成1 200×104t/a炼油、100×104t/a乙烯炼化一体化发展。

民营及地方企业:2016年起,开始在沿海石化基地建设一批大型炼化一体化项目,如,恒力石化股份有限公司、浙江石油化工有限公司、盛虹石化集团有限公司。2020年,恒力石化股份有限公司和浙江石油化工有限公司炼油总能力达到 4 000×104t/a,乙烯290×104t/a;2021年,盛虹石化集团有限公司炼油能力和乙烯能力分别达到1 600×104t/a和110×104t/a。另外,山东、陕西等省份的地方炼油厂也迅速扩张,目前已形成近1×108t/a炼油能力,有效炼油能力达到4 500×104t/a。

外资企业:国际大石油公司利用其资源和技术优势积极推进对华合资合作,抢占快速增长的中国市场。目前,已在中国建成7个大型炼化一体化合资项目,炼油能力7 750×104t/a,乙烯能力670×104t/a。另外,2020年4月,美国在华独资建设的首个重大石化项目—埃克森美孚广东惠州乙烯项目开工,主要建设160×104t/a乙烯等装置。

“十四五”期间,国内仍有多个大炼化、“减油增化”和轻烃综合利用项目建成投产,主要化工品新增产能显著高于新增需求,乙烯、丙烯产业链面临全面过剩的压力,没有资源成本优势的老、小落后产能因效益原因的关停将陆续出现。预计到2025年,民营企业乙烯产能将达到1 750×104t/a,占国内总产能的28.2%;外资权益乙烯产能将达到900×104t/a,占国内总产能的 14.4%,民营和外资企业的行业影响力和话语权将不断增强,多元化产业格局将进一步稳固。

1.3 炼油能力持续过剩,油品需求增速放缓

炼油能力持续过剩。“十三五”期间,中国炼油能力从7.91×108t/a增加到8.85×108t/a,稳居世界第二。2020年,原油加工量6.74×108t/a,开工率76.14%,低于世界原油加工业的合理开工率85%[4]。

油品质量持续升级。中国在近14年间完成了车用汽油、车用柴油从国Ⅱ到国Ⅵ标准的升级,实现了车用汽油超低硫、低烯烃、低芳烃、低苯的要求,柴油高十六烷值、超低硫、低芳烃的要求。目前,中国汽油、柴油产品标准的主要技术指标与欧美发达国家相当。

油品消费增速明显放缓。“十三五”期间,中国经济新旧驱动力转变、汽车行业调整及替代能源发展导致成品油消费由中高速增长转向低速增长。根据乘用车市场信息联席会发布的新能源乘用车销量数据,2021年,国内新能源汽车批发销量达到331.2×104辆,同比增长181.0%;零售销量为298.9×104辆,同比增长 169.1%。与新能源汽车市场“双百位”增长形成鲜明对比的是,2021年,燃油车批发销量为 1 779×104辆,同比下降 4%;零售销量为1 716×104辆,同比下降6%。另外,甲醇、乙醇等多种车用替代能源扩围推广,高铁、轨道交通等绿色出行人数增速较快,削弱了汽油消费增长的内在动力。

2020年,国内炼油厂调低生产负荷,调整产品结构,汽油产量、柴油产量同比分别减少949×104t、733×104t,同比下降6.7%、4.4%。2020年,国内汽柴油表观消费量25 672×104t,同比下降6.0%。其中,汽油表观消费量 11 620×104t,同比减少1 070×104t,降低8.4%;柴油表观消费量14 052×104t,同比减少566×104t,降低3.9%。

1.4 乙烯消费快速增长,但仍处于成长期

若以人均年乙烯当量消费量为标准,结合行业预测,中国乙烯消费大体可分为4个时期,分别为形成期、成长期、成熟期和稳定期。形成期(截至1999年底)的特点是消费增长缓慢,从业者少,行业规模小,竞争程度弱;成长期(2000—2025年)的特点是消费快速增长,大量生产商介入,企业进入壁垒提高,行业竞争者增多;成熟期(2026—2035年)的特点是消费趋于稳定,产业技术先进成熟,行业集中度大幅提升,竞争转向非价格手段;稳定期(2036年以后)的特点是消费达到稳定状态,行业进入壁垒较高,行业竞争状况稳定。

目前,中国乙烯消费仍处于成长期。2020年,中国乙烯当量需求为5 742×104t,预计到2025年和2035年中国乙烯当量消费量将分别达到6 100×104t和8 000×104t。中国人均年乙烯当量消费量为38 kg,而石化工业发达的西欧和美国年人均乙烯当量消费峰值分别为56 kg和87 kg[6]。

1.5 石化产业供给侧存在结构性矛盾,部分高端化工新材料依赖进口

中国是仅次于美国的第二大石化及化工生产国,产品基本满足国民经济发展的需要,但随着经济结构调整转型升级,化工新材料产业发展不足的矛盾逐渐凸显。2020年,中国化工新材料领域自给率仅约71%,高端聚烯烃和工程塑料自给率分别仅为45%和60%。高端聚烯烃由于附加值高、差异化程度高,未来将成为企业产品结构升级重要发展方向。工程塑料领域由于总体缺乏自主核心技术,国产中低档产品居多,目前仅在聚碳酸酯技术方面取得突破和较快发展。总体来看,国内化工新材料领域消费仍将保持快速增长,而产业供给与市场需求相比仍存在较大差距。

2 可持续发展评价指标

企业可持续发展需要协同考虑当前与未来的发展,其评价研究体系尚未有权威且明确的界定。这不只是一个战略定位问题,也不只是管理是否规范的问题,甚至也不只是现金流是否充足的问题,而是一个发展体系、体制机制的问题[5-6]。

本文认为,企业的长青基业决定于是否建立了可持续发展机制,表1为影响企业可持续发展能力指标体系。

表1 企业可持续发展能力评价指标

2.1 内生发展动力

内生发展动力是企业实现可持续发展的原动力。具体评价指标包括:投资水平、科技创新、人才支撑。

目前,国内部分炼化业务投资项目还存在着单位投资比较高、总体投资成本比较高、特别是重大项目投资高的问题,主要是由于部分技术需要引进、自主创新能力不足、缺少自主知识产权的核心先进技术等原因造成的。炼化业务发展需要资金持续投入,并坚持投资谨慎原则,做好投资控制,积极采用国内自主研发的先进炼化生产装备技术,提高国产化率,实现精准投资、节约投资,充分发挥投资引领作用。企业生存最大的工作是培养人才,新人才的培养是决定企业生存和发展的生命线;同时也要想办法留住人才,让尖端人才“反哺企业”。

2.2 发展竞争力

发展竞争力是企业在持续的竞争中保持相对优势所拥有的特殊能力,是动态的,不是一成不变的,是一个长期性的积累和发展过程。具体评价指标包括:生产经营水平、产业结构、区位条件。

结合企业生产经营各项指标,与炼油化工行业先进值对标对表,逐步提高炼油化工综合商品率,采用先进技术降低炼油化工装置能耗、全厂综合能耗和加工损失率,提高生产技术经济水平。根据外部形势的变化逐步调整产业结构,增产适销炼油化工特色产品、高附加值产品,改善产品结构,提高产品毛利,补齐短板,加强与周边化工园区等产业链上下游关联,争取就地消化出厂产品,充分发挥自身优势,从根本上提高企业自身竞争力。

2.3 外部环境适应能力

外部环境适应能力是指面对复杂多变的外部环境,快速适应不可预测的事件和环境,修正战略和外部环境的匹配度,使企业获得发展。具体评价指标:成本控制、市场营销能力。

企业的成本控制是提高自身竞争力、适应外部环境变化的一个非常重要的因素,与先进企业对标有效控减销售、管理和财务3项费用,进一步降低炼油、化工完全加工费。另外,抓客户需求、抓市场动态,培育当地市场并开拓终端市场,进而提高主力品牌知名度和市场占有率。

2.4 社会责任履行能力

社会责任履行能力是指企业发展的同时统筹兼顾社会可接受性和可持续发展要求,实现经济、社会和环境价值的综合平衡。具体评价指标:政策影响、绿色低碳发展能力。

炼化企业应积极承担社会责任,统筹考虑当前与未来,在创造经济价值的同时,充分提高绿色低碳发展能力。炼化企业一方面可为社会提供大量就业机会,另一方面可为国家和地方贡献大量税收。另外,随着每年在安全环保方面的稳定投入,成品油质量持续升级,节能减排力度不断加大,并且,随着新能源业务投资比例的不断提高,二氧化碳当量排放不断降低。

3 炼化企业可持续发展方向建议

可持续发展是一个循序渐进的过程,建议炼化企业按照4个阶段分步发展:内涵式发展阶段、深度油转化发展阶段、全面特色产业发展阶段、可持续发展阶段。4个阶段的目标及具体措施如下。

3.1 精耕细作,优化增效,培育内生发展动力

围绕高质量发展要求,炼化企业应充分利用现有炼油、芳烃、烯烃能力和存量资产,强化技术创新支撑引领作用,适应外部形势变化,紧跟行业发展趋势,结合自身特点,深化研产销一体化机制改革创新,充分发挥自身资源、技术、研发、人才等优势,立足现有装置,管理、生产和经营上持续精耕细作,挖潜优化增效,走内涵式发展道路。

具体措施:对标先进装置先进水平,提升工艺管理水平和装置驾驭能力;降低汽油、柴油产量,同时提高高标号清洁成品油比例;增产高质量航空煤油;适时生产低硫船燃;实施全厂氢气、干气和液化气综合回收及利用;打破科研与生产界限,构建“产销研用”一体化协同的创新体系,加快建立技术创新体系,激发人才创新干事活力。

3.2 深度减油增化,发展烯烃产业,增强发展竞争力

为适应当前行业形势变化,进一步增强企业发展竞争力、盈利能力和抗风险能力,炼化企业需要开展深度减油增化,改善现有产品结构,降低成品油产量、生产更多高附加值化工产品[7-8]。

具体措施:利用企业富裕的乙烯原料做大做优乙烯产业链,采用DCC(催化裂解)等先进的“油转化”生产工艺调整装置结构,发展烯烃产业链。

3.3 补全产业链,发展特色产业,推动可持续发展

随着石油替代和能源转型的加速,成品油消费量会持续下降,炼化企业需要更大程度的减少成品油数量。

具体措施:通过优化调整产品结构,多产特色化、差异化、高附加值、高效益产品,打造企业特色产品品牌;优化产业结构,发挥区位比较优势,挖潜优化增效,发挥企业地理位置优势,区位比较优势,提升企业创效能力。

3.4 实施绿色低碳战略,发展零碳产业,实现可持续发展

“碳达峰、碳中和”是基于中国国情与国际环境所做的重大战略决策,其必将掀起一场自上而下的碳减排革命。这就决定了未来要不断减少煤、油、气等化石原料和能源[9]。炼化企业应坚持“碳达峰、碳中和”布局,积极开发绿色低碳高新技术,研发环保新材料,生产高品质绿色清洁高效产品,促进资源清洁化利用,树立企业形象和绿色产品品牌,努力成为绿色高效的炼化企业,为社会提供满意服务。

具体措施:依托当地丰富的生物质资源和绿氢资源(绿电制氢)资源,采用新技术,如,生物质转化合成气或发酵、CCUS(碳捕集、利用与封存)、生产可降解塑料等,将零碳原料转化为低碳烯烃和芳烃产品,实现绿色可持续发展。

总之,炼化企业应按照“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,结合发展战略,坚持高质量发展,实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全的有机统一;遵循“专业化发展、市场化运作、精益化管理、一体化统筹”治企准则,进一步增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力,快速适应形势变化,加快提质增效转型升级,持续提升盈利增长能力,掌握行业竞争领域话语权,使企业在已领先的竞争领域和未来的经营环境中努力保持持续的盈利增长和能力提升,保证企业可持续发展。

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