2013～2018年世界原奶及乳品原料市场综述

文∕陈 弋

（法国Gira食品饮料市场咨询研究公司）

1 Gira乳业市场报告研究方法

法国Gira食品饮料市场咨询研究公司每年9月举办的Gira乳业俱乐部（Gira Dairy Club，GDC）活动，都会向客户发布乳业市场研究报告。2014年的报告涵盖了26个世界主要乳制品生产消费贸易国，主要研究各国原奶生产和乳品原料（全脂奶粉、脱脂奶粉、黄油、干酪、乳清粉）的产量、消费量和贸易额，并对其数量和价格进行短期（当年和次年）和中期（5年）预测。2014年乳业市场研究报告包括2013年完整数据、2014年的估计数据以及2015年和2018年的预测数据。

报告中所涵盖的26个国家分别为：阿尔及利亚、阿根廷、澳大利亚、白俄罗斯、巴西、中国、埃及、欧盟（报告视欧盟全体为1个国家）、印度、印度尼西亚、伊朗、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、尼日利亚、菲律宾、俄罗斯、沙特阿拉伯、韩国、泰国、土耳其、乌克兰、美国、委内瑞拉和越南。研究显示，在2013年，该26 国的原奶产量占全球原奶产量的76%。

Gira乳业市场研究报告信息主要来源于以下3个方面：（1）文献研究，已出版的研究成果、贸易期刊、公司和其它网站等；（2）与各国乳品企业、进出口商、奶牛养殖场、行政部门和行业协会的访谈；（3）Gira的乳业数据库。据此，Gira综合短期和中期可能影响乳制品原料和原奶生产的重要因素，提供了对未来产量和价格趋势的预测。

通过对26个国家报告的汇总，形成了世界乳业市场综述。

2 奶牛存栏

图1显示的是报告研究的26个国家的2013年奶牛存栏量。其中，印度的奶牛存栏量占了26 国总存栏量的43.6%，在印度的8800万头奶牛中有将近一半的品种是奶水牛。

Gira预测，2013～2018年，26国的奶牛存栏量将以2.2%的复合年均增长率递增，增长主要来自印度。如果不考虑印度，25 国年增长率则降为0.1%。其它存栏量将有显著增加的国家是土耳其、新西兰、埃及、阿尔及利亚和尼日利亚，而欧盟、俄罗斯、中国和巴西的存栏量则将有所下降。

图1 26 国2013年奶牛（以及印度奶水牛）存栏量

3 原奶产量

在26 国中，欧盟拥有最高的原奶产量。从图2可以看出，2013年欧盟原奶总产量为15300万吨，占26 国总产量的27%；第2位是印度（12900万吨），第3位是美国（9100万吨），其次是中国（3500万吨）。

图2 26 国2013年原奶产量

Gira预测，2013～2018年，26 国的原奶产量将以3.1%的复合年均增长率递增，原奶增量的一半将来自于印度（5000万吨）。如果不考虑印度，25 国年增长率则降为2.0%。其中，增长比较显著的国家有欧盟（1200万吨）、美国（720万吨）、中国（670万吨）、土耳其（470万吨）和巴西（470万吨）（图3）。

4 奶牛单产

2003～2013年，Gira研究的26国的平均奶牛单产复合年均增长率为1%。Gira预测2013～2018年，平均单产将继续以每年0.9%的速度增长。单产增长的因素一方面是由于欧盟配额制度取消；另一方面是中国以及其它发展中国家规模养殖的继续发展。

以集约经营为主的国家年单产水平比较高，但生产成本也更高。集约化程度低、更多依靠放牧的国家年单产水平相对低，但生产成本也更低，例如阿根廷（5253 千克/头·年）、新西兰（4145 千克/头·年）、爱尔兰（4800 千克/头·年）和波兰（5479 千克/头·年）（图4）。印度拥有最高的奶牛存栏量，年单产水平却非常低（1460 千克/头·年）。

5 原奶收购价格

2013年主要生产国的原奶收购价格一路攀升，2013年底创下了历史最高记录。然而，2014年乳品原料市场价格开始下跌后，原奶收购价格也随之下跌。

新西兰的原奶价格逐渐主导了国际奶价走向。新西兰的原奶收购价格在2002年比美国、欧盟的原奶收购价格要低30%，如今却超过了美国和欧盟。这主要因为新西兰的原奶大量用于生产乳品原料出口，尤其是定价较高的全脂奶粉。然而，2015年新西兰的原奶收购价格预计将会有所下调。

图3 25 国（不包括印度）2013～2018年原奶产量增长预测

图4 2013年26 国平均奶牛单产

将来，原奶成本较低的国家（如阿根廷、爱尔兰和新西兰）不一定面对较低的原奶收购价格，这意味着奶农可以获得更高的利润。

从图5可以看出，中国的原奶收购价格近年来一直上涨，超过了新西兰、欧盟和美国等主要出口国的奶价。而且，2013年的“奶荒”现象更是造成了原奶价格的大幅上涨。但原奶价格于2014年2月涨至巅峰后，连续下跌，到2015年2月，月均原奶价格已经回落至“奶荒”之前的价格，从2015年2月底至3月初连续3 周价格持平。预计奶价在下半年或有所回升，但全年平均价格将低于2014年的平均价格。

6 乳品原料的生产与出口

Gira所研究的乳品原料包括：全脂奶粉、脱脂奶粉、黄油、奶酪和乳清粉（折算为标准乳清粉）。

Gira预测，2013～2018年，26 国的乳品原料总产量将增加610万吨，复合年均增长率为2.9%。同期26 国的乳品原料总出口量将增加220万吨（图6），复合年均增长率为5.0%。

目前，新西兰生产的乳品原料95%用于出口。未来5年，新西兰仍将是最大的出口国，中国仍将是新西兰最大的出口市场。

欧盟是最大的乳品原料生产和消费地区。从图7可以看出，2013年欧盟乳品原料产量为26 国总产量的39%。欧盟消费市场相对成熟，增长空间有限。因此，未来5年新增产量将主要用于满足国际市场需求。Gira预测2018年欧盟乳品原料总出口量将接近新西兰水平，增长幅度最大的是奶酪出口量。

同时，美国也将更多地发展乳品出口贸易。除了墨西哥以外，中国和其它东南亚国家将成为其越来越重要的目标出口市场。

7 脱脂奶粉生产和贸易

从图8可以看出，2013年26 国脱脂奶粉总产量为390万吨。最大的脱脂奶粉生产国是欧盟（占26 国总产量的31%），之后分别为美国（24%），印度（12%）和新西兰（10%）。新西兰的脱脂奶粉主要用于出口，印度主要用于国内消费，美国和欧盟则逐渐发展出口。

图5 2000～2015年主要国家的原奶收购价格

图6 2008～2018年五大乳品原料出口总量预测

图7 2013年五大乳品原料产量情况

Gira预测2013～2018年脱脂奶粉产量将增加71.8万吨（复合年均增长率3.5%）。未来5年欧盟的产量份额将有所提高。欧盟牛奶生产配额取消后，新增的原奶产量有一大部分将用来生产脱脂奶粉，并主要供应出口。预计2013～2018年，欧盟脱脂奶粉产量将增加24.6万吨。另外2个主要的产量增长国分别是印度（17万吨）和美国（14.4万吨）。新西兰则受制于原奶产量增长限制，其新增的原奶产量仍主要用于生产全脂奶粉，脱脂奶粉产量增长预计仅4.7万吨。

2013年，26 国脱脂奶粉总进口量为144万吨。从图9可以看出，最主要的出口国依次为美国、欧盟、新西兰和澳大利亚，最重要的进口国依次为中国、墨西哥、印度尼西亚和阿尔及利亚。随着经济的增长，亚洲国家对脱脂奶粉的需求不断增长，它们日益成为主要出口国的目标市场。亚洲市场占了2013年26 国总进口量的56%。其中，主要的亚洲进口国是中国（26.9万吨）、印度尼西亚（15.5万吨）、菲律宾（11.3万吨）、马来西亚（10.2万吨）、越南（6.6万吨）和泰国（6万吨）。

2013年，新西兰出口的脱脂奶粉中有三分之一销往中国，其次为东南亚国家。而欧盟最大的出口市场是阿尔及利亚（20%），其次是中国（12%）。美国最大的出口市场是墨西哥（33%），其次是中国（11%）。2013年美国脱脂奶粉新增出口量达到11万吨。预计未来5年，美国拥有继续增加出口的潜力。

8 全脂奶粉生产和贸易

图8 2013～2018年脱脂奶粉产量增长预测

图9 2013年脱脂奶粉进出口量

2013年26 国全脂奶粉总产量为462万吨。其中，排名前几位的全脂奶粉生产国依次为新西兰（28%）、中国（26%）、欧盟（15%）和巴西（12%）。新西兰的产量几乎全部用于出口，欧盟产量用于满足国内食品工业需要以及出口需求，配额取消后出口比例将有所增加，中国和巴西则主要将原奶加工为奶粉以便贮存和运输。

从图10可以看出，2008～2013年，26 国全脂奶粉总产量增长92.4万吨，增长主要来自新西兰，增长73.8万吨，其全部用于出口，主要满足中国市场需求。同期欧盟的全脂奶粉产量减少了8万吨。

Gira预测，2013～2018年，26 国全脂奶粉总产量将增长78万吨。从图11可以看出，新西兰的产量增长将大大低于过去5年26万吨的增量。而欧盟和美国的产量将显著增加，欧盟配额取消后新增原奶产量将有一部分用于生产全脂奶粉，约为15万吨。虽然2013年美国全脂奶粉产量仅为3万多吨，但美国已有新增投资计划，未来5年全脂奶粉产量预计可增加11.7万吨。

2013年，26 国全脂奶粉总进口量为150万吨。从图12可以看出，主要的出口国依次为新西兰、欧盟、阿根廷和澳大利亚，占总市场份额的93.4%。其中，新西兰和澳大利亚主要供应亚洲市场，约占总市场份额的66%；欧盟主要供应中东和非洲市场，占总市场份额的18%；阿根廷最主要的出口市场是委内瑞拉、阿尔及利亚、巴西，占市场份额的8.6%。预计未来5年，新西兰所占出口份额将有所减少，欧盟和美国的出口份额将会增加。

图10 2008～2013年全脂奶粉产量增长情况

主要的进口国依次为中国、委内瑞拉和阿尔及利亚。2013年中国的进口量占总进口量的45%。全脂奶粉产量的增长预期很大程度由中国需求的增长预期拉动。2014年起中国国内乳品消费市场需求疲软，原料奶粉库存积压，进口放缓，国际全脂奶粉市场前景也因此面临更大的不确定性。

9 结论

9.1 根据Gira 2014年乳业市场报告预测，2013～2018年，GDC 报告覆盖的26 国的原奶产量将以3.1%的复合年均增长率递增，乳品原料总产量将增加610万吨，复合年均增长率为2.9%。乳品原料总出口量将增加220万吨，复合年均增长率为5.0%。

图11 2013～2018年全脂奶粉产量增长预测

图12 2013年全脂奶粉进出口量

9.2 2013～2018年，新西兰在乳品原料国际市场上所占的市场份额将有所减少，欧盟和美国将增加其各自的市场份额。欧盟牛奶生产配额取消后，新增的原奶产量有一大部分将用来生产脱脂奶粉，其产量为24.6万吨，其全脂奶粉产量也将增加15万吨，新增原料奶粉产量主要用于出口。美国的脱脂奶粉产量预计增加14.4万吨，全脂奶粉产量增加11.7万吨。新西兰脱脂奶粉产量预计增加4.7万吨，全脂奶粉产量增加26万吨。

9.3 总体上看，国际原奶产量的增长很大程度将由中国需求的增长拉动。中国的原奶生产和乳品消费市场趋势将在很大程度上影响和改变国际乳品市场增长的预期。