BAT看上了产业互联网

孙冰

在兴奋与焦虑杂糅交错下，“下半场”正在成为传统互联网圈的核心话题。

传统互联网的上半场只是一场关于“消费互联网”的竞争，C（即Costumer，消费者）端的个人用户是巨头们争夺的核心目标，他们希望把每个人的生活线上化、数据化。于是，人们开始用手机买机票、打车、订酒店、聊天、购物、看新闻……而BATJTMD等公司一跃成为巨头公司。

到了下半场，风口开始转向“产业互联网”，各行各业的企业（B端，即Business企业）成了传统互联网巨头们跑马圈地的对象。巨头们以科技赋能的名义，希望帮助企业进行业务模式、运营模式和商业模式的数字化、智能化变革。

制造、金融、医疗、汽车、物流、通信、交通、城市管理、政府服务……似乎每一个领域都是“想想就很激动”的万亿级市场。

“To B or Not to B”，正成为传统互联网巨头们的一个新命题。

BAT也要转型 市场的诱惑

其实，产业互联网并不是一个新鲜词。国内产业互联网领域早已聚集了一批先行者，如海尔、航天科工、三一重工、东土科技、和利时等等。工信部也早在2016年初就成立了工业互联网产业联盟。国际市场上，也有GE、西门子等先行者。这些国内外产业互联网先行者的技术和方案早已广泛应用于制造业、城市管理、医疗等诸多领域。

但对于最早起步于消费领域的传统互联网巨头们来说，产业互联网却是一片新的待开拓的疆土。

10月23日，腾讯公司掌舵者马化腾在知乎上提出了这样一个问题：未来10年哪些基础科学的突破会影响互联网产业？产业互联网和科技互联网融合创新，会带来哪些改变？此时距离马化腾上一次在知乎上提问已经过去6年，6年前他提出的问题是：整个人类处于互联网发展的哪个阶段？下一个10年，互联网升级的大致方向在哪里？

而在此之前的9月30日，即将迎来20周岁生日的腾讯宣布启动新一轮整体战略升级，并因此进行了一轮力度空前的业务架构调整。“扎根消费互联网、拥抱产业互联网”是此次调整的核心目标。

对此，马化腾表示，此次主动革新是腾讯迈向下一个20年的新起点。“这是一次非常重要的战略升级，互联网的下半场属于产业互联网，上半场，腾讯通过连接为用户提供优质服务，下半场我们将在此基础上，助力产业与消费者形成更具开放性的新型连接生态。”

实际上，在今年的全国两会期间，《中国经济周刊》记者在采访马化腾时，他就重点表达了对产业互联网，尤其是工业互联网前景的看好，称其“大有可为”。“过去大家用互联网基本上都是消费互联网，实际上还有一个后台部分，未来消费互联网会渗透到工业互联网，这也是目前实体经济转型升级和高质量发展的关键。”作为中国拥有最庞大C端用户群的互联网公司，腾讯开始了雄心勃勃的“B计划”，高调进军产业互联网，难免会一石激起千层浪。

不过，关于腾讯的此番大动作，更多的讨论来自to B的时代是否来临？产业互联网浪潮真的已至？互联网下半场格局会如何变幻？其实，此前，这已经是科技圈和投资圈非常热门的话题。只不过，腾讯的高调入局，将这股潮流一下子推到更多人面前。

趋势未至，风投先行。《中国经济周刊》之前曾报道过，很多投资机构已经开始重点关注to B类型的创业公司，尤其是那些真正拥有核心技术而非模式创新的创业企业。

“中国这几年一直在做‘互联网+，这一方面是认可互联网本身发展的成果，另一方面也是希望互联网更多地去助力实体经济，成为经济发展新的驱动力。从消费互联网到‘互联网+，再到现在的产业互联网，这其实是发展趋势。”百度云副总经理张志琦告诉《中国经济周刊》。

事实上，中国的科技巨头们几乎都开始重估B端的价值。

“为什么大家现在都开始说要做to B？除了消费互联网结束、产业互联网开始这个讨论，更重要的是，全球产业格局已经发生了不可逆转的变化。”阿里巴巴集团副总裁刘松告诉《中国经济周刊》。

在刘松看来，to B之所以成为热潮，一方面是移动互联网的C端人口红利释放殆尽，消费互联网的高速增长期即将过去，下一波红利将来自仍未爆发的产业互联网，而这将是一个比消费互联网大得多的巨量市场。“产业互联网的体量可能會是消费互联网的100倍。”

另一方面，随着中国经济的转型升级，越来越多的企业需要“更换引擎 ”，比如过去处于产业价值链底端的中国制造，当然没有什么数字化和互联网化的需求。但随着劳动力红利的消失和低端制造向东南亚转移，在产业价值上不断向上走的中国创造和中国智造，当然需要通过数字化转型和智能化变革来开发新的动能。

一边是在消费互联网领域蓄积了能力的互联网公司，一边是规模巨大又充满热切需求的企业，如果这两者碰撞会发生什么？

种种迹象表明，互联网浪潮正从过去的消费互联网向产业互联网转移，巨头们正在把“矛头”从C（消费者）端转向B（企业）端，他们希望越来越多的企业接入互联网，进行数字化和智能化改造，最终打造一个万物互联的新世界。

产业互联网的规模有多大？

根据普华永道发布的《科技赋能B端新趋势白皮书》预计，到2025年，T2B2C（编者注：T指科技，B指商家，C指用户）模式给科技企业带来的整体市值将高达40至50万亿元人民币。而中国移动互联网2018年的市场规模仅为8.42万亿元。咨询机构IDC的一项CEO调查也显示，在中国1000强企业中，有超过一半的企业已把数字化转型作为企业的战略核心，这为市场带来了巨大的想象空间。

从颠覆到赋能

“在互联网的上半场，互联网身上最显著的标签就是颠覆者，主角似乎都是互联网公司。但是到了下半场，互联网公司的角色会变为赋能者，主角则是传统企业，尤其是各个行业里的领军者，他们把行业经验和实践叠加到互联网的技术和能力之上，通过完成数字化转型和智能化变革，形成新的核心竞争力。”张志琦表示。

无论是阿里、腾讯、百度，还是华为、金山、浪潮，征战数字化转型和智能化变革市场的先锋，都是云业务。因为“云是数字经济最重要的基础设施”“云形态的数据中心会超越传统数据中心”“云将成为人工智能的最强载体”……无论是定义未来的人工智能，还是万物互联的IoT，抑或是未来石油的大数据，都要基于云去发展演进。“产业互联网也好，数字经济也好，智能化也好，底座都是云。”刘松表示。

“要實现数字化转型，传统企业的核心要点是在云上完成这次数字化的产业升级。”毕马威中国信息化咨询主管黄灏告诉《中国经济周刊》，“过去10年，云服务商创造了很多企业数字化转型的成功案例，这将会激发整个行业对数字化和智能化的再认识。”

“未来10年，中国传统大型企业将借助云，不断挖掘自身的潜能，向产业链的高端进发，实现自我超越，并在国际市场与对手展开更高层次的竞争，进而为中国下一个10年发展提供持续动能。”黄灏说。

据分析机构Gartner的统计数据，到2020年，通过5G网络相互连接的智能设备将达到500亿台IoT设备和77亿人，这将驱动大数据、云、人工智能、IoT、边缘计算等产业的普及和爆发。

to B有多难？

从历史上看，信息技术对B端企业的变革经历了两次浪潮。第一次是在上世纪70年代，以信息化和软件化为核心，诞生了SAP、微软、甲骨文等一批软件巨头。第二次是2000年左右，云计算兴起，企业开始纷纷上云，大数据、IoT、人工智能开始与企业的业务深度结合，SaaS（软件即服务）模式大行其道。

“为什么中国的to B企业都活得这么惨？”美团点评创始人王兴曾经撰文提出了这个“很奇怪”的问题，并随后引发了热议。

王兴认为，中国科技公司往往被认为是把美国公司Copy to China，几乎每个领域的美国龙头企业都在中国有拥趸。但是，在to B领域，SAP、Salesforce、Workday，Oracle这些非常成功的公司，却没有做起来的中国版本，甚至都没有人去做。to B公司在美国占据了整个科技产业的半壁江山，中国科技圈却基本找不到，即使有活着的，也都活得很惨。

王兴认为，这背后深层次的原因是“成也人口、败也人口”。中国庞大的人口基数导致在中国做消费互联网，轻松就可以获得几千万甚至几个亿的用户；但是，也正因为人口众多，劳动力相对廉价，中国企业缺乏以技术提升效率的迫切需求，因此中国此前工业的信息化的紧迫性远不及人力成本高昂的欧美。

“过去，中国在国际分工里基本上在产业价值链的底端，它并不需要在知识和能力创造方面花太多的时间和成本。说得直白一点，美国、德国企业是头脑国，而中国的企业是躯干国。头脑国肯定需要花更多的钱去构建能力，所以欧美出现了一大批to B的大公司。而中国企业过去根本用不到，信息化也只是人财物管好就可以了，不用搞科技创新。企业不肯投钱，当然就养不大to B的公司。”刘松说。

刘松透露，阿里很早就想做to B业务，阿里云的前身其实就是阿里软件，但在2008年就失败了。“当时因为产业条件还不具备，没有今天消费互联网形成的大的技术环境和平台，生不逢时。2009年，阿里决定做云计算，从小B开始，2014年以后开始做大B，就是所谓数字化转型这个概念。”

但是，即使现在潮头已至，仍然不能说坦途一片。刘松和张志琦都坦言，在业务推进中，在与传统企业的沟通合作中，还有很多障碍和误解需要破除。

“一方面，就像10年前做电商一样，很多企业都在观望，因为有太多的不确定性，比如到底能不能最终受益。另一方面，电商是互联网比较上层的应用，还比较好理解，但大数据、人工智能都是技术门槛非常高的，要复杂得多。现在有很多企业的领导把智能化写进企业的战略甚至价值观里面，但是当真的要落地的时候，就感觉很难。这种不了解也会导致客户把科技想得太科幻，很多时候，他们把人工智能等同于科幻。”张志琦说。

“互联网与产业的跨界合作，最难的也是最重要的就是建立信任。阿里之前用过资本的形式，通过利益共享来建立信任。但其实，应该有多种形式，不完全是一定要有资本。”刘松说。

刘松还特别强调消费互联网是产业互联网的前奏，两者并不是取代关系。“C端市场为B端市场培养了用户，沉淀了技术。未来C端和B端会进一步打通，比如C2M模式、淘工厂都是在做这样的事情。”腾讯公司相关负责人也对《中国经济周刊》表示，在帮助传统企业数字化、智能化转型中，确实会遇到很多障碍和难题，最突出的就是观念上。

“数字化、智能化转型并不是一蹴而就的。数字驱动不仅仅是IT问题，不是只是用信息技术支撑企业业务发展，而是企业的战略问题，涉及到企业核心能力的重构。要推进企业在战略层面和业务层面的动力转型和创新发展，是需要换发动机的。” 腾讯公司上述负责人说。

BAT在产业互联网的机会有多大

前景美好而诱人，但也存在一定的不确定性。因为to B和to C是两个完全不同的市场，产业互联网的B端市场的难度、复杂程度、产业周期都要远远高于消费互联网的C端市场。虽然整体市场规模更大，但与经常出爆款的C端市场不同，B端市场是苦活，是个难啃的硬骨头。

更重要的是，消费互联网领域出现了太多传奇，例如，创业几年便可以成为独角兽，被投资人热捧，甚至上市敲钟，走上人生巅峰。但产业互联网领域拼的是硬实力，价格战没用，烧钱圈地没用，仅靠商业模式的创新也没用，to B是要考验真功夫的。

“我本人做to B很多年， B端市场跟C端市场有一个很大的区别，那就是在C端市场会明显地赢家通吃，一个市场只有第一名是值得投资的，第二、三、四、五都没有价值，而且早晚会被吃掉，很多市场都是一家独大的模式。但是，在B端市场，无论是理论上，还是现实中，都不会出现一家独大的情况，to B市场从来都不只是一个巨头市场。”张志琦说。

刘松也认为，产业互联网是不会赢家通吃的，更不会是一个巨头时代，因为每个领域都有很强的垂直专业性，不可能哪一家公司解决所有问题。

“这意味着产业互联网和to B市场创业公司机会很多，而且很多成功的创业者，很可能并不是来自互联网行业，而是来自某一个传统行业的‘叛逆者， 他们既了解这个行业，又了解互联网世界和新一代的技术，他们能够借助互联网成为这个行业的创新者。这里面的空间是非常大的。”刘松说。

在他看来，产业互联网领域的创业公司可能很难有消费互联网里面那种纯草根的创业者，他们需要在某个领域里有一定的积累，除了垂直领域必须有一定的专业性，还要拥有硬科技。而且产业互联网也很难出现那种3年就估值10亿美金的独角兽，因为产业互联网的周期要长很多。

BAT如何抢食新蛋糕

当人人手中有了一部可以上网的智能手机，这个世界发生了怎样的变化？商业因此诞生了多少传奇？已经无需多言。如果工厂中的机器设备接入互联网，数以亿计的汽车接入互联网，医院的医疗设备接入互联网，家庭中家用电器接入互联网……又会有多少新的财富故事发生？

面对早已抢先一步抢占产业互联网的海尔、三一、航天科工、东土科技等工业互联网先行者，传统互联网巨头们将如何分割这一巨大蛋糕？

腾讯架构大调整

9月30日，为了“扎根消费互联网、拥抱产业互联网”，腾讯将原有的七大事业群（BG）重组整合为六大事业群，。

其中最受关注的当数新成立的云与智慧产业事业群（CSIG，即Cloud and Smart Industries Group），这意味着，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾屡次对外透露的腾讯对产业互联网的野心，有了新进展，它将成为腾讯to B业务的主阵地。

“一个可见的趋势是，消费互联网市场趋于稳定，市场机会正在向产业互联网迁移。腾讯的战略升级和架构调整，正是基于此进行的前瞻思考和主动进化。”腾讯CSIG相关负责人告诉《中国经济周刊》。

据腾讯上述负责人介绍，在调整后的新组织架构中，CSIG将负责公司云平台和智能产业关联业务的发展。

在下一个智能时代，腾讯对自己新的定位是：“各行各业的数字化助手”。“腾讯希望利用云、支付、AI、安全、LBS等基础设施赋能产业合作伙伴，搭建新一代的智能产业生态。把10亿级的用户和专业的产业服务对接起来，帮助传统行业实现智能化、数字化，对用户和行业都将产生巨大的价值。”该负责人表示。

在BAT中，腾讯被业界普遍认为是最没有to B基因的，在游戏业务受挫、股价不断下跌的背景下，腾讯能否讲好这个to B的新故事？能否靠B端发力实现惊人逆转还有待观察。

作为曾经的“亚洲股王”，腾讯的股价今年以来已经从高点跌掉了四成，且跌幅要远大于阿里巴巴和百度。过度依赖游戏业务一直是外界对腾讯发展前景质疑的焦点，而占据营收近一半的游戏业务又因审批收紧而屡遭重创。尽管从公司的基本面看，腾讯依然拥有超高的增速和巨量的营收，但一些投资者表示已经看不清腾讯的未来。

张志东，曾任腾讯公司CTO，是腾讯公司主要创办人、腾讯五虎将之一，马化腾的QQ号是10001，而他的是10002。2014年，张志东退居二线，至今，腾讯仍然没有新的CTO。没有CTO、没有技术领军人物，腾讯因此颇受质疑：腾讯技术建设是否落后同体量的其他公司？

张志东在此前的一次内部分享中，曾直言腾讯存在的一些问题。

一是组织变革的滞后。为了从PC时代过渡到移动互联网时代，腾讯在2011年到2012年间进行过一次大规模的架构调整，而现在ABC （AI人工智能+Big Data大数据+Cloud云）时代已经到来，但腾讯现有的团队组织建设并没有跟上。

二是数据中台建设缺课。腾讯内部著名的“赛马机制”是腾讯提升创新力的重要手段，QQ秀、微信、《王者荣耀》等很多成功的产品都是从这个制度里跑出来的。但是，这也是一把双刃剑，会出现许多“重复发明轮子”的现象，各个部门之间常常是竞争关系大于合作关系，尤其是在大数据的应用上，会带来很重的数据墙和组织墙。

“这二者互为因果，弄不好会形成恶性循环。”张志东说。

而从此次的架构调整看，腾讯也确实着重在解决这两个问题。

对于腾讯究竟有没有to B的基因？早在2017年12月，腾讯公司总裁刘炽平曾在员工大会上表示：“很多人说我们只有to C的基因，没有to B的基因，我是不相信这个说法的，你看进化中的成功物种，不是一开始就有那种基因，都是演化出来的。”

对于外界的疑虑，腾讯方面的负责人也表示，很多产业有to B和to C等综合性需求。腾讯一直在探索一套融合腾讯优势的特色打法，形成一个2C2B的智慧产业生态。

“许多关键产业最终的服务对象不也是人嘛，而腾讯在移动互联网的优势，是可以转化为B端业务的核心竞争力的。腾讯有接近11亿的庞大用户基础以及服务这些用户的积累，这些在互联网上半场储备的经验和优势，将成为我们迎战互联网下半场的利器。腾讯希望推动C和B两端更彻底地连接，并以此形成新型业务生态，这也是全球经济发展的新趋势之一。”该负责人说。

马云提出“新制造”

在2016年的云栖大会上，马云提出了以“新零售”为代表的“五新”战略。业界纷纷探讨，就像新零售重塑零售業一样，新制造会不会为制造业带来变革。

马云认为，新制造就是用好互联网、云计算、IoT、人工智能、大数据，未来制造业是Made in Internet。现在不加速变革的企业，在未来10～15年会哭天喊地。“我们提出新制造，不是阿里巴巴要进军制造业，而是要帮助制造业进行变革。”

“中国制造业如果能提升1%的良品率，就意味着一年内可以增加上万亿元的利润。”阿里云总裁胡晓明表示，希望利用人工智能技术发挥这1%的威力。

不过，对马云的新制造，学界和商界有不少质疑甚至批驳。例如娃哈哈集团创始人宗庆后、富士康集团董事长郭台铭等就认为马云的“新制造”只是一个噱头，并没有什么新意。国务院发展研究中心研究员李广乾也指出，马云提出的“新制造”并没有多少新的内容，充其量也就是对国内外制造业最新发展趋势的概括而已。

但无论如何，阿里云在产业互联网领域的布局已经开始了。

就像天猫是阿里巴巴“新零售”的基座，“新制造”的主攻手则是阿里云。阿里云于2009年9月成立。阿里云的成立最初是为了满足阿里巴巴自身业务发展的需要，经历过双11绝无仅有的数据压力考验，以及蚂蚁金服稳定性和安全性要求的磨炼，阿里云逐渐发展成为领先的云平台。

阿里巴巴2019财年Q1财报显示，云计算营收增速最快，高达93%。在总营收占比达到5%。而在过去的3年里，阿里云每个季度都以超过100%的速度在增长。阿里云因此被外界视为阿里巴巴最有前景的业务之一。

对照云计算业务对亚马逊、微软的业绩和估值的影响，微软公司CEO萨提亚·纳德拉通过“刷新”战略发力云计算，让微软完成华丽转身重回巅峰；亚马逊市值冲破万亿美元，云计算功不可没，因为亚马逊已经一多半利润都来自云计算，预计到2024年，亚马逊云业务价值将超过亚马逊的市值。

在满足自身需求的同时，阿里云也开始了对外赋能。根据阿里云公布的数据，目前，阿里云的合作伙伴数量已超过8000家，服务客户超过10万家，云市场的订单总数突破200万，合作伙伴的业务增长率达到450%。

根据市场研究机构IDC发布的报告，2017年，阿里云在公有云领域遥遥领先，占据了45.5%的市场份额；腾讯占比10.3%，位列第二；金山云、中国电信和亚马逊分列第三到五位。而在全球市场，根据全球知名市场研究机构Gartner发布的2017年度全球公有云市场分析报告，亚马逊AWS、微软Azure、阿里云位列全球公有云市场前三。

2017年，阿里云正式发布了面向特定行业的智能化解决方案——ET大脑。目前已广泛应用到工业、城市、农业等多个领域。

但这一切并不容易，很多传统企业，尤其是工业农业企业，最初并不相信云、大数据、IoT、人工智能等新一代信息技术能帮助到他们。

为了说服企业，阿里云采取了按效果付费的方式。阿里巴巴集团副总裁刘松告诉《中国经济周刊》，“这其实有点儿像双方对赌，比如，我们帮你省了一个亿，我会有一个分成，但如果达不到目标效果，客户就不用付钱。”刘松表示，这样的模式在工业大脑里面已经有好几个成功的案例。

百度： AI to B

“All in AI”，百度是最先高调宣称全面进军人工智能的互联网巨头。而百度的“B计划”也是从AI切入的。

百度掌舵者李彦宏表示，人工智能正在从生态布局到落地加速，百度将率先吹响AI产业化号角。百度已经是全球AI应用范围最广的公司，已经在三大产业的15个行业得到应用，并在to B企业市场上取得了重大进展。

百度的AI战略目前主要落地方向有三方面：一是Apollo无人驾驶汽车生态；二是人工智能操作系统DuerOS；三是ABC云，即AI人工智能+Big Data大数据+Cloud Computing云计算。Apollo和DuerOS已经全面开放，与云业务一起构成百度的AI战略架构。相比其他巨头，百度更早表现出了对产业互联网的兴趣，并率先发布AI to B平台，百度希望借AI打一个翻身仗。

“人工智能对于B端的生态改变是非常明显的。无论是金融还是房产，无论是教育还是医疗，无论是能源还是物流等等，每一个方面，人工智能都有非常多的应用。”李彦宏说。

实际上，百度是BAT中最有to B气质的，其大部分营收也都是来自B端。“中国80%的企业最初开始触网建站，到后来进行营销推广，都是在百度的生态体系当中。”百度云副总经理张志琦告诉《中国经济周刊》。

在张志琦看来，从算法到算力，到AI应用的场景落地，再加上企业中间的一些实践经验，这构成了整个产业互联网布局。而百度的优势在于搜索引擎本身对于技术上的要求很高，百度已经做了大量的技术积累和沉淀。

他认为，百度云区别于其他公司的地方在于融合了AI、大数据的技术能力，再通过云的载体进行输出和赋能。能给企业带来的价值不仅只是IT成本的降低或效率的优化，而是通过智能化帮助企业提高生产效率，创造更多商业机会。

据张志琦介绍，随着百度云生态计划的加速落地，百度云目前的合作伙伴已突破1000家。

华为：“起了大早，赶了晚集”

相对于BAT等互联网公司，华为绝对是有to B基因的，B端的客户数量也是BAT无法匹敌的。但是，在云和AI这两件事上，华为似乎姗姗来迟，甚至有评论调侃：“都不慢半拍、慢一拍，而是慢了两拍。这非常不华为呀。”

但10月10日，华为云刷屏了。

华为公司轮值董事长徐直军在华为HC大会上“随手”掏出了华为研制的人工智能芯片，而且还是两颗：昇腾310和昇腾910。造芯片并非易事，上百亿的研发投入，数年的研发积累，先做再说，倒是很华为。

“华为的芯片已经超越目前最先进芯片——英伟达公司产品性能的两倍。”徐直军说。研制芯片不仅意味着核心竞争力的构筑，也意味着人工智能成本的大幅降低。

同时，徐直军还首次系统地对外阐述华为的AI战略，即投资基础研究、打造全栈方案、投资开放生态和人才培养、增强解决方案、提升内部效率五大发展战略。他还宣称，华为云将全面AI化，未来三年将向云计算投资10亿元。

事实上，华为在云领域算是“起了个大早，赶了个晚集”。早在2007年，华为就成立了聚焦云计算的虚拟化研究部，2011年，華为云正式成立。但直到去年，华为创始人任正非签发的一份“关于Cloud BU组织变动的通知”正式揭开了华为云业务的面纱，华为云正式成为华为的一级部门。

作为战略业务，华为云身上的担子并不轻，华为内部人士的说法是“三年赶超阿里，跻身世界云五强”。一年来，华为成为云计算产业的一匹黑马，华为云业务今年上半年收入同比增长了7倍。华为方面表示，希望2020年华为云能贡献超过100亿美元。

外界认为，华为很可能成为中国云计算产业的后来居上者，直接威胁阿里巴巴的领先地位。